Análisis Análisis de Ventas y Compras Sistema: TPVBIT Modulo: Análisis Tipo: Documentación funcional ¿Qué es? El módulo de Análisis permite consultar y transformar los datos de ventas y compras en información clara y útil. Es una herramienta que ayuda a entender qué ocurre en el negocio y tomar decisiones basadas en datos. ¿Para qué sirve? Permite: Consultar la facturación del negocio Analizar ventas por artículos, clientes o vendedores Analizar compras por proveedor o producto Detectar productos más vendidos Revisar el comportamiento de clientes y proveedores Obtener listados para imprimir o exportar Obtener listados e informes de ventas por periodos, como día, semana, mes o rango de fechas Importante: El análisis no modifica datos, solo muestra información ¿Dónde se gestiona? Menú Control y Gestión Opción Análisis Estructura del análisis La pantalla se divide en cuatro bloques: Filtros Selección de campos Agrupaciones Resultados Funcionamiento básico (común) 1. Aplicar filtros Seleccionar el rango de fechas Aplicar filtros según necesidad Filtros disponibles: Artículo Familia / Subfamilia Cliente Proveedor Forma de pago Terminal 2. Seleccionar campos Elegir los datos que se desean visualizar Ejemplos: Fecha Artículo Cliente / Proveedor Vendedor Importe Coste / Beneficio 3. Aplicar agrupaciones Seleccionar cómo organizar la información Ejemplos: Por fecha Por artículo Por cliente Por proveedor 4. Ejecutar análisis Pulsar Aplicar filtros Resultado: Se genera el listado con la información seleccionada 5. Imprimir o exportar Pulsar Opciones Elegir salida: Imprimir PDF Excel --- # 🔵 BLOQUE 1 — ANÁLISIS DE VENTAS Análisis de Ventas Permite analizar toda la información relacionada con las ventas realizadas. Permite: Ver ventas por artículo Analizar ventas por cliente Revisar ventas por vendedor Analizar formas de pago Ejemplos de uso: Ver los productos más vendidos Analizar ventas por periodo Ver ventas por cliente Importante: Se basa en datos de ventas registradas --- # 🟢 BLOQUE 2 — ANÁLISIS DE COMPRAS Análisis de Compras Permite analizar las compras realizadas a proveedores. Permite: Ver compras por proveedor Analizar costes de productos Revisar entradas de stock Ejemplos de uso: Ver compras por proveedor Analizar coste de artículos Controlar compras en un periodo Importante: Se basa en datos de compras y movimientos de stock Comprobaciones / notas importantes El resultado depende de los filtros aplicados Sin filtros puede haber demasiada información Las agrupaciones ayudan a resumir los datos El módulo Análisis es el recomendado para obtener listados, informes o resúmenes de ventas de un periodo. Si se quiere consultar ventas del mes pasado, ventas por fechas, ventas por cliente, ventas por artículo o ventas por vendedor, debe utilizar Análisis. Ventas Anteriores se utiliza para localizar o gestionar una venta concreta ya realizada, no para sacar informes generales de ventas. El módulo Análisis sirve para listados e informes generales de ventas y compras. Si el usuario pregunta específicamente por el resumen de facturas emitidas, debe utilizarse el módulo Facturación, opción Generar resumen de facturas emitidas. Análisis de Compras permite revisar los movimientos de stock y compras registrados en el sistema. Es la opción más completa para comprobar si se ha realizado una entrada de stock, aunque el pedido original haya sido eliminado. Si el usuario pregunta por entradas de stock, movimientos de stock o si un pedido ya entró en stock, debe orientarse a Análisis de Compras. Si el usuario quiere revisar el stock o movimientos de un artículo concreto, debe consultar la ficha del artículo en Control de artículo. Análisis de Compras es más útil para revisar movimientos generales, compras o entradas de stock de varios artículos o periodos. Preguntas habituales ¿Cómo ver ventas por producto? Filtra por artículo y aplica filtros. ¿Cómo ver compras por proveedor? Filtra por proveedor y aplica filtros. ¿Puedo exportar el análisis? Sí, desde Opciones a PDF o Excel. ¿Qué pasa si no pongo filtros? Se mostrará toda la información disponible. ¿Cómo hacer un análisis por subfamilias? Selecciona el periodo deseado, agrupa por Subfamilia y pulsa Aplicar filtros. ¿Cómo ver ventas por subfamilia? Desde Análisis, utiliza la agrupación por Subfamilia para organizar las ventas por categorías. ¿Cómo hacer un análisis por familias? Selecciona la agrupación por Familia y aplica los filtros necesarios. ¿Cómo ver las ventas de ayer con tarjeta? Selecciona la fecha de ayer, aplica el filtro de Forma de pago y elige Tarjeta. ¿Cómo ver ventas en efectivo? Utiliza el filtro de Forma de pago y selecciona Efectivo. ¿Cómo filtrar ventas por forma de pago? Desde Análisis, utiliza el filtro Forma de pago y pulsa Aplicar filtros. ¿Cómo sacar un listado de ventas del mes pasado? Accede a Análisis, selecciona el análisis de ventas, indica como rango de fechas el mes pasado y pulsa Aplicar filtros. ¿Dónde puedo ver las ventas de un periodo? Desde Análisis, usando el filtro de fechas. Selecciona la fecha inicial y final y pulsa Aplicar filtros. ¿Cómo sacar un informe de ventas? Accede al módulo Análisis, aplica los filtros necesarios y pulsa Aplicar filtros. Después puedes imprimir o exportar desde Opciones. ¿Dónde se sacan los listados de ventas? Los listados o informes de ventas se obtienen desde el módulo Análisis. Ventas Anteriores se usa para consultar ventas concretas ya realizadas. ¿Dónde veo las entradas de stock? Puedes consultarlas desde Análisis de Compras, donde se muestran los movimientos de stock y compras registrados. ¿Dónde veo si un pedido entró en stock? La forma más completa de comprobarlo es desde Análisis de Compras. También puedes revisar la ficha del artículo. Desde Pedidos solo será posible si el pedido sigue existiendo. Datos para Copilot Cómo ver ventas por producto Respuesta: Filtra por artículo y pulsa Aplicar filtros. Cómo ver compras por proveedor Respuesta: Filtra por proveedor y pulsa Aplicar filtros. Cómo exportar un análisis Respuesta: Pulsa Opciones y elige PDF o Excel. Para qué sirve el análisis Respuesta: Sirve para consultar datos de ventas y compras. Cómo hacer un análisis por subfamilias Respuesta: Accede a Análisis, selecciona las fechas, agrupa por Subfamilia y pulsa Aplicar filtros. Cómo ver ventas por subfamilia Respuesta: Utiliza la agrupación por Subfamilia dentro del análisis de ventas. Cómo hacer un análisis por familias Respuesta: Selecciona la agrupación por Familia y ejecuta el análisis. Cómo ver ventas agrupadas por categorías Respuesta: Utiliza las agrupaciones de Familia o Subfamilia dentro del análisis. Cómo ver ventas con tarjeta Respuesta: Selecciona el rango de fechas, aplica el filtro de Forma de pago y elige Tarjeta. Cómo ver las ventas de ayer con tarjeta Respuesta: Selecciona la fecha de ayer y utiliza el filtro de Forma de pago seleccionando Tarjeta. Cómo ver ventas en efectivo Respuesta: Utiliza el filtro de Forma de pago y selecciona Efectivo. Cómo filtrar ventas por forma de pago Respuesta: Desde Análisis, utiliza el filtro Forma de pago y pulsa Aplicar filtros. Necesito un listado de ventas del mes pasado Respuesta: Accede al módulo Análisis, selecciona el análisis de ventas, indica el rango de fechas del mes pasado y pulsa Aplicar filtros. Cómo ver ventas del mes pasado Respuesta: Desde Análisis, selecciona como fecha inicial y final el periodo del mes pasado y pulsa Aplicar filtros. Cómo sacar un listado de ventas por fechas Respuesta: Accede a Análisis, selecciona el rango de fechas que quieres consultar y pulsa Aplicar filtros. Cómo sacar un informe de ventas Respuesta: Accede al módulo Análisis, aplica los filtros necesarios y pulsa Aplicar filtros. Después puedes imprimir o exportar desde Opciones. Dónde sacar listados de ventas Respuesta: Los listados o informes de ventas se obtienen desde el módulo Análisis. Diferencia entre Análisis y Ventas Anteriores Respuesta: Análisis sirve para obtener listados, informes y resúmenes de ventas. Ventas Anteriores sirve para consultar, imprimir, enviar o abonar ventas concretas ya realizadas. Resumen de facturas emitidas Respuesta: El resumen de facturas emitidas se obtiene desde el módulo Facturación, en la opción Generar resumen de facturas emitidas. Cómo sacar resumen de facturas emitidas Respuesta: Debe hacerse desde Facturación, no desde Análisis. Entra en Facturación, selecciona Generar resumen de facturas emitidas, indica fechas y pulsa F8 Ejecuta. Dónde veo entradas de stock Respuesta: Consulta Análisis de Compras para revisar las entradas de stock registradas en el sistema. Cómo comprobar si un pedido entró en stock Respuesta: La forma más completa es revisar Análisis de Compras. También se puede consultar la ficha del artículo. Desde Pedidos solo puede verse si el pedido sigue existiendo. Dónde ver stock entrado Respuesta: Puedes verlo desde Análisis de Compras o desde la ficha del artículo. Pedidos solo sirve si el pedido no fue eliminado. Resumen rápido Permite analizar ventas y compras Se basa en filtros, campos y agrupaciones No modifica datos Permite exportar resultados Resumen de ejercicio Sistema: TPVBIT Modulo: Análisis Tipo: Documentación funcional ¿Qué es? El Resumen de Ejercicio es una pantalla de análisis que permite consultar un resumen económico del negocio dentro de un periodo concreto. Muestra de forma agrupada la información principal del ejercicio, como ventas, compras, beneficios y otros importes relevantes. Es una herramienta de consulta pensada para obtener una visión rápida del estado del negocio. ¿Para qué sirve? Permite: Consultar el resultado general del ejercicio Revisar ventas realizadas Revisar compras realizadas Ver importes totales del periodo seleccionado Analizar el beneficio o resultado del negocio Obtener una visión resumida de la actividad Importante: El resumen de ejercicio no modifica datos Solo muestra información calculada a partir de los movimientos registrados El resultado depende del periodo seleccionado ¿Dónde se gestiona? Menú Control y Gestión Opción Análisis Apartado Resumen de Ejercicio Funcionamiento básico 1. Seleccionar el periodo y empresa El usuario debe indicar el año que quiere consultar y la empresa. 2. Aplicar la consulta Una vez seleccionado el periodo, el sistema muestra el resumen correspondiente. El resultado se calcula con los datos registrados en el programa. 3. Revisar la información La pantalla muestra los importes principales del negocio agrupados por conceptos. Puede incluir información como: Ventas Compras Stock 4. Imprimir o exportar Pulsando F7 se puede generar el listado para imprimir o exportar. Opciones habituales: Imprimir PDF Excel --- # 🔵 BLOQUE — RESUMEN DE EJERCICIO Resumen de Ejercicio Permite consultar una visión general del resultado económico del negocio en un periodo determinado. Permite: Ver el total de ventas Ver el total de compras Comprobar el beneficio del negocio Analizar la evolución económica del ejercicio Ejemplos de uso: Consultar cómo va el negocio este mes Ver el resultado del año actual Revisar el beneficio de un periodo Comprobar ventas y compras del ejercicio Importante: Se basa en los datos registrados en el programa Si faltan ventas, compras, el resumen puede no reflejar el resultado real Comprobaciones / notas importantes Comprobar que las ventas estén registradas Comprobar que las compras estén registradas Tener en cuenta que el resumen depende de los movimientos introducidos El resumen sirve para consultar datos, no para modificarlos Preguntas habituales ¿Para qué sirve el resumen de ejercicio? Sirve para consultar un resumen económico del negocio en un periodo determinado. ¿Dónde puedo ver el resumen del ejercicio? Desde el menú Control y Gestión, dentro de Análisis, en la opción Resumen de Ejercicio. ¿Puedo ver el resumen de un año completo? Sí, seleccionando como periodo el año que se quiere consultar. ¿El resumen de ejercicio modifica datos? No. Solo muestra información calculada a partir de los datos registrados. ¿Puedo imprimir el resumen? Sí, desde la opción F7 exportar, imprimir. ¿Puedo exportar el resumen? Sí, desde la opción F7 exportar, permite exportar a PDF, Excel o Txt. ¿Qué datos muestra el resumen? Muestra los importes principales del ejercicio, como ventas, compras, stock, beneficios y totales. ¿Puedo usarlo para saber el beneficio del negocio? Sí, el resumen ayuda a consultar el resultado o beneficio del periodo seleccionado. Datos para Copilot Para qué sirve el resumen de ejercicio Respuesta: Sirve para consultar un resumen económico del negocio en un periodo determinado. Dónde está el resumen de ejercicio Respuesta: Está en Control y Gestión, dentro de Análisis, en la opción Resumen de Ejercicio. Cómo ver el resumen del año Respuesta: Accede a Resumen de Ejercicio y selecciona como fechas el inicio y el final del año. Cómo ver el resumen del mes Respuesta: Selecciona año que quieres consultar. Cómo consultar el resultado del negocio Respuesta: Entra en Resumen de Ejercicio, selecciona el año y revisa los totales mostrados. Cómo ver el beneficio del ejercicio Respuesta: Accede al Resumen de Ejercicio y consulta el resultado o beneficio del periodo seleccionado. Qué datos aparecen en el resumen de ejercicio Respuesta: Aparecen datos económicos como ventas, compras, stock, beneficios y totales. El resumen de ejercicio modifica datos Respuesta: No. El resumen de ejercicio solo muestra información, no modifica datos. Cómo imprimir el resumen de ejercicio Respuesta: Desde Resumen de Ejercicio, pulsa F7 exportar, imprimir. Cómo exportar el resumen de ejercicio Respuesta: Desde Resumen de Ejercicio, pulsa F7 exportar, como PDF, Excel o Txt. Cómo consultar ventas y compras del ejercicio Respuesta: Entra en Resumen de Ejercicio, selecciona el periodo y revisa los importes de ventas y compras. Cómo revisar el resultado antes de cerrar el año Respuesta: Selecciona el año completo en Resumen de Ejercicio y revisa los totales del periodo. Resumen rápido Permite consultar el resultado económico del negocio Se basa en un rango de fechas Muestra ventas, compras, stock y beneficios No modifica datos Ayuda a revisar el estado del ejercicio El resultado depende de los datos registrados en TPVBIT