Ventas Pantalla de Ventas Sistema: TPVBIT Modulo: Ventas Tipo: Documentación funcional ¿Qué es? La Pantalla de Ventas es la pantalla principal desde la que se gestionan las ventas a clientes. Es el punto de interacción donde se registran los productos, se controla el importe de la venta y se accede al cobro. Es la pantalla que se utiliza a diario para vender. ¿Para qué sirve? Permite: Registrar ventas a clientes Asignar vendedor y cliente a la operación Añadir productos al ticket Modificar cantidades, precios y descuentos Cambiar tarifas de venta Eliminar líneas del ticket Descartar una venta completa Acceder al cobro y finalización de la venta Abrir el cajón portamonedas Consultar la cuenta de un cliente Acceder a las ventas anteriores Importante: Todas las ventas deben registrarse desde esta pantalla para garantizar el correcto control de caja, stock e información del negocio ¿Dónde se gestiona? Menú de Control y Gestión Barra lateral, fuera de la pantalla de ventas Opción Ventas Listado / estructura principal La Pantalla de Ventas puede mostrarse en dos formatos, según el tipo de terminal y la forma de trabajo del negocio. Formatos disponibles: Formato táctil: permite seleccionar productos directamente mediante botones Formato no táctil: permite trabajar de forma rápida mediante teclas de función y accesos directos La pantalla está organizada en varias zonas que facilitan el proceso de venta. Zonas principales: Zona superior de información: muestra los datos principales de la venta en curso, como referencia, vendedor, cliente e importes relacionados Zona de productos o ticket: muestra los productos añadidos, su descripción, precio, cantidad, descuentos e importe parcial Zona de búsqueda y selección de artículos: permite añadir productos por código, descripción, listado, pantalla táctil o escáner Zona de acciones y funciones: reúne las funciones rápidas para gestionar la venta Zona de totalización: permite acceder al cobro para finalizar la venta Funcionamiento básico Abrir la pantalla de ventas Acceder al módulo Ventas desde el menú principal o desde la barra lateral Comprobar el formato activo de la pantalla Verificar que la venta está preparada para empezar a trabajar Cambiar el formato de la pantalla Pulsar F1 Cambiar Vista Seleccionar el formato deseado Continuar trabajando en modo táctil o no táctil según convenga Funciones principales disponibles: * Asterisco: modifica la cantidad de la línea seleccionada F1 Cambiar Vista: cambia entre formato táctil y no táctil F2 Imprimir Facturas: imprime la última factura ordinaria realizada F3 Ticket: imprime la última factura simplificada realizada F4 Vendedor: selecciona el vendedor de la venta F6 Cliente: selecciona el cliente de la venta F7 Descuento: aplica descuentos F8 Tarifa: selecciona la tarifa de venta F9 Cuenta Cliente: accede a la cuenta del cliente F12 Cajón: abre el cajón portamonedas Alt + F3 Ticket Regalo: imprime el ticket regalo de la última factura simplificada SUPR Borrar Línea: elimina la línea seleccionada del ticket (+) Totalizar: accede a la pantalla de cobro Comprobaciones / notas importantes La Pantalla de Ventas es el punto principal de trabajo diario Desde aquí se controla tanto la venta como el acceso al cobro El formato táctil o no táctil debe elegirse según el tipo de terminal y la forma de trabajo del negocio Antes de cobrar, es importante revisar los datos de la venta en curso Preguntas habituales ¿Para qué sirve la Pantalla de Ventas? Sirve para registrar la venta, añadir productos, hacer cambios en el ticket y acceder al cobro. ¿Puedo cambiar el formato de la pantalla? Sí. Con F1 Cambiar Vista se puede pasar de formato táctil a no táctil y al revés. ¿Dónde veo los productos que estoy vendiendo? En la zona de productos o ticket, donde se muestran descripción, precio, cantidad, descuentos e importe. ¿Desde esta pantalla se puede abrir el cajón? Sí. Se puede abrir con F12 Cajón. ¿Desde aquí se puede acceder a ventas anteriores? Sí. La Pantalla de Ventas permite acceder a las ventas ya registradas. Datos para Copilot Qué es la pantalla de ventas Respuesta: Es la pantalla principal desde la que se registran las ventas y se accede al cobro. Cómo cambiar el formato de ventas Respuesta: Pulsa F1 Cambiar Vista para alternar entre formato táctil y no táctil. Cómo abrir el cajón desde ventas Respuesta: Pulsa F12 Cajón desde la Pantalla de Ventas. Cómo poner un cliente en una venta Respuesta: Pulsa F6 Cliente o usa la lupa del campo cliente para seleccionarlo. Cómo cambiar el vendedor de una venta Respuesta: Pulsa F4 Vendedor o utiliza el desplegable del campo vendedor. Resumen rápido La Pantalla de Ventas es la pantalla principal para vender Permite añadir productos, asignar cliente y vendedor, y modificar el ticket Puede trabajar en formato táctil o no táctil Desde ella se accede al cobro y a funciones rápidas del proceso de venta Cómo realizar una venta Sistema: TPVBIT Modulo: Ventas Tipo: Documentación funcional ¿Qué es? Realizar una venta consiste en registrar los productos que compra un cliente y preparar la operación para su cobro. Este proceso se realiza desde la Pantalla de Ventas y permite controlar correctamente la operación antes de finalizarla. ¿Para qué sirve? Permite: Registrar los productos vendidos Controlar cantidades, precios y descuentos Asociar la venta a un vendedor Asignar un cliente si es necesario Preparar la venta para su cobro Garantizar el control de stock y caja Importante: Toda venta debe prepararse correctamente antes de finalizarla Una venta mal configurada puede afectar a stock, caja o facturación ¿Dónde se gestiona? Pantalla de Ventas Acceso desde menú principal o barra lateral Funcionamiento básico 1. Definir los datos iniciales de la venta Antes de añadir productos, es importante comprobar los datos básicos de la venta. Seleccionar el vendedor (opcional) Comprobar el vendedor asignado por defecto Si es necesario, cambiarlo: Pulsar sobre el campo Vendedor O pulsar F4 Vendedor Seleccionar el vendedor y pulsar Intro Importante: El vendedor es importante para el control de ventas y comisiones Asignar cliente (opcional) Por defecto, las ventas se realizan sin cliente (venta a mostrador). Si se necesita cliente (factura, crédito, etc.), asignarlo antes de continuar Pulsar la lupa del campo Cliente O pulsar F6 Cliente Buscar el cliente Seleccionarlo y pulsar Intro Importante: Algunas operaciones requieren cliente (facturas, crédito, albaranes) Si durante la venta se selecciona un cliente que tenga informado un NIF, la operación se generará automáticamente como factura ordinaria. En ese caso: - No será necesario convertir posteriormente el ticket en factura - La venta ya quedará registrada como factura ordinaria - En la impresión aparecerán los datos fiscales del cliente 2. Añadir productos a la venta Una vez definidos los datos iniciales, se pueden añadir productos al ticket. Formas de añadir productos: Escáner de código de barras Búsqueda por código o descripción Selección desde listado de artículos Formato táctil mediante botones 3. Modificar productos del ticket Durante la venta, es habitual ajustar los productos añadidos. Acciones disponibles: Modificar cantidad Editar directamente el campo cantidad O pulsar (*) Asterisco Aplicar descuentos Modificar el campo %DTO O pulsar F7 Descuento Modificar precio durante la venta Editar directamente el campo PVP (si está permitido) Importante: La modificación del PVP desde la pantalla de ventas únicamente afecta al ticket actual. Para modificar el precio habitual o permanente de un artículo debe realizarse desde la ficha del artículo. Cambiar tarifa Pulsar F8 Tarifa Eliminar línea del ticket Pulsar SUPR en el teclado 4. Cancelar o descartar una venta Si se desea cancelar la operación antes de finalizarla: Pulsar ESC Confirmar la cancelación Importante: Esta acción elimina toda la venta en curso 5. Preparar la venta para el cobro Una vez añadidos los productos y realizados los ajustes necesarios: Revisar los datos de la venta Comprobar importes y productos Pulsar (+) Totalizar para pasar al cobro Comprobaciones / notas importantes El vendedor debe estar asignado El cliente solo es obligatorio en algunos casos (factura, crédito, albarán) Los productos deben revisarse antes de cobrar Los descuentos y precios pueden afectar al resultado final de la venta Preguntas habituales ¿Es obligatorio asignar un cliente? No, solo es necesario en ventas con factura, crédito o albarán. ¿Puedo cambiar el vendedor durante la venta? Sí, mediante F4 Vendedor o pulsando en el campo correspondiente. ¿Cómo añado un producto rápidamente? Escaneando el código de barras o escribiendo su código o descripción. ¿Puedo modificar el precio de un producto? Sí, si el sistema lo permite, desde el campo PVP. ¿Qué pasa si cancelo la venta? La venta se elimina completamente y no queda registrada.3 ¿Cómo aplico un descuento manual en TPV? Durante la venta, selecciona el artículo si quieres aplicar el descuento solo a una línea concreta. Pulsa F7 Descuento . El sistema preguntará si deseas aplicar el descuento a toda la venta o solo al artículo seleccionado. Elige la opción correspondiente, indica el descuento y continúa con la venta. ¿Cuándo una venta ya es una factura? Si durante la venta se selecciona un cliente con NIF informado, la operación se genera automáticamente como factura ordinaria. Datos para Copilot Cómo hacer una venta Respuesta: Accede a la Pantalla de Ventas, añade los productos, revisa la venta y pulsa Totalizar. Cómo añadir productos a una venta Respuesta: Puedes escanear el código de barras, buscar por código o descripción o seleccionar desde el listado. Cómo cambiar el vendedor Respuesta: Pulsa F4 Vendedor y selecciona el vendedor deseado. Cómo poner un cliente en una venta Respuesta: Pulsa F6 Cliente, busca el cliente y selecciónalo. Cómo cancelar una venta Respuesta: Pulsa ESC y confirma para eliminar la venta en curso. Cómo aplicar un descuento manual en TPV Respuesta: Durante la venta, pulsa F7 Descuento . El sistema preguntará si quieres aplicar el descuento a toda la venta o solo al artículo seleccionado. Selecciona la opción correspondiente, indica el descuento y continúa con la venta. Cuándo una venta ya es una factura Respuesta: Si durante la venta se selecciona un cliente con NIF informado, la operación se genera automáticamente como factura ordinaria. Resumen rápido Realizar una venta consiste en añadir productos y preparar el cobro Se puede asignar vendedor y cliente Permite modificar cantidades, precios y descuentos La venta se finaliza desde Totalizar Finalizar venta (Cobro) Sistema: TPVBIT Modulo: Ventas Tipo: Documentación funcional ¿Qué es? Finalizar una venta es el proceso mediante el cual se indica cómo paga el cliente y se cierra la operación. Se realiza después de preparar la venta y permite registrar correctamente el cobro en el sistema. ¿Para qué sirve? Permite: Registrar el importe cobrado Indicar la forma de pago utilizada Generar el documento correspondiente (ticket, factura o albarán) Actualizar el estado de la venta Garantizar el control de caja, stock y clientes Importante: El cobro es el paso final de la venta y no debe realizarse sin revisar previamente el ticket La forma de pago elegida afecta a cómo se registra la operación ¿Dónde se gestiona? Pantalla de Ventas Acceso desde el botón (+) Totalizar Funcionamiento básico Acceder a la pantalla de cobro Desde la Pantalla de Ventas, añadir los productos Pulsar (+) Totalizar El sistema abre la pantalla de cobro 1. Indicar el importe entregado (opcional) Al acceder al cobro, el sistema muestra el importe total de la venta. Introducir el importe entregado por el cliente (opcional) El sistema calculará automáticamente el cambio Formas de introducir el importe: Teclado físico Ratón Teclado táctil (si el terminal lo permite) 2. Seleccionar la forma de pago Una vez indicado el importe, se debe seleccionar la forma de pago. Importante: La forma de pago determina el tipo de documento generado También define cómo se registra la operación en el sistema Formas de pago habituales Pago en efectivo Sin cliente: genera ticket (factura simplificada) Con cliente: genera factura ordinaria Registra la venta y descuenta el stock Pago con tarjeta Sin cliente: genera ticket Con cliente: genera factura Registra la venta y descuenta el stock Puede activar el datáfono automáticamente Pago a crédito Requiere cliente obligatorio Genera factura ordinaria Descuenta stock Registra una deuda del cliente Albarán Requiere cliente obligatorio Genera albarán de entrega Descuenta stock Registra deuda pendiente 3. Finalizar el cobro Seleccionar la forma de pago Confirmar la operación El sistema registra la venta Se muestra el cambio (si aplica) Acciones después de finalizar Una vez cerrada la venta, se pueden realizar las siguientes acciones: Imprimir el ticket Imprimir ticket regalo Enviar ticket por correo electrónico Iniciar una nueva venta Comprobaciones / notas importantes El cobro cierra definitivamente la venta El stock se descuenta en el momento del cobro Las ventas a crédito generan deuda en el cliente Los albaranes deben facturarse posteriormente Preguntas habituales ¿Es obligatorio indicar el importe entregado? No, es opcional, pero permite calcular el cambio automáticamente. ¿Cuándo se descuenta el stock? En el momento de finalizar la venta. ¿Puedo hacer una venta a crédito sin cliente? No, el pago a crédito requiere un cliente asignado. ¿Qué diferencia hay entre ticket y factura? El ticket es una factura simplificada sin cliente, mientras que la factura incluye los datos del cliente. ¿Qué pasa con un albarán? El albarán no es un cobro, queda pendiente de facturación. Datos para Copilot Cómo cobrar una venta Respuesta: Pulsa Totalizar, selecciona la forma de pago y confirma la operación. Cómo calcular el cambio Respuesta: Introduce el importe entregado y el sistema calculará automáticamente el cambio. Qué pasa al cobrar una venta Respuesta: Se registra la venta, se descuenta el stock y se genera el documento correspondiente. Cómo hacer una venta a crédito Respuesta: Asigna un cliente y selecciona la forma de pago crédito. Qué hace el albarán Respuesta: Genera un documento de entrega sin cobrar la venta, dejando la deuda pendiente. Resumen rápido Finalizar una venta es registrar el cobro Se accede desde Totalizar Permite seleccionar la forma de pago Genera ticket, factura o albarán Actualiza stock, caja y cliente Ventas anteriores Sistema: TPVBIT Modulo: Ventas Tipo: Documentación funcional ¿Qué es? El módulo Ventas Anteriores permite consultar y gestionar todas las ventas ya realizadas en el sistema. Desde este apartado se pueden revisar tickets, generar facturas, realizar abonos y enviar documentos al cliente. ¿Para qué sirve? Permite: Consultar ventas registradas Buscar operaciones por distintos criterios Imprimir tickets y facturas Generar facturas desde ventas sin cliente Realizar devoluciones (abonos) Enviar documentos por correo electrónico Importante: Las ventas ya finalizadas no se pueden modificar Cualquier corrección debe realizarse mediante un abono ¿Dónde se gestiona? Pantalla de Ventas Acceso a la pestaña Anteriores Listado / estructura principal Al acceder se muestra un listado con todas las ventas realizadas. Desde este listado se pueden realizar las siguientes acciones: Buscar ventas Abrir una venta Imprimir documentos Generar facturas Realizar abonos Funcionamiento básico 1. Buscar una venta Acceder a Ventas Anteriores Pulsar F11 Buscar venta Utilizar los filtros disponibles Localizar la venta Seleccionarla para trabajar con ella Filtros habituales: Fecha Número de venta Cliente Importe 2. Imprimir documentos Imprimir factura ordinaria Pulsar F2 Imprimir factura Imprimir ticket (factura simplificada) Pulsar F3 Ticket Importante: La impresión no modifica la venta, solo genera el documento 3. Generar factura desde un ticket Permite convertir una venta sin cliente en una factura con datos fiscales. Seleccionar la venta (ticket) Acceder a la opción de generar factura Alt+F6 Asignar el cliente Confirmar la operación Importante: El sistema no modifica la venta original Se crea una nueva venta asociada al cliente La nueva venta se registra con la fecha actual La venta original queda abonada automáticamente Consecuencia: La fecha de la factura será la fecha actual, no la de la venta original Esto puede afectar a informes, cierres de caja y control fiscal 4. Realizar un abono (devolución) El abono permite devolver total o parcialmente una venta, albarán o factura ya realizada. Seleccionar la venta Pulsar F5 Abono El sistema abre la venta en modo abono Modificar las líneas necesarias: Eliminar productos Modificar cantidades Pulsar Totalizar Seleccionar la forma de pago de la devolución Confirmar la operación Importante: El abono genera una operación inversa de la venta Puede ser total o parcial El stock se ajusta automáticamente El importe se devuelve según la forma de pago seleccionada Este procedimiento puede utilizarse para corregir ventas, albaranes o facturas ya realizados 5. Enviar documentos por correo Seleccionar la venta Acceder a la opción de envío por email ALT + E Confirmar el envío Importante: El cliente debe tener un email configurado Comprobaciones / notas importantes Las ventas no se pueden modificar una vez finalizadas El abono es la única forma de corregir una venta Las facturas generadas desde tickets crean una nueva venta Los documentos pueden imprimirse o enviarse por email Preguntas habituales ¿Cómo anulo una venta? Para anular una venta ya finalizada, debes realizar un abono desde Ventas Anteriores. Accede a Ventas Anteriores, selecciona la venta, pulsa F5 Abono, ajusta los productos si es necesario, totaliza y confirma la operación. ¿Puedo modificar una venta ya realizada? No. Debes realizar un abono. ¿Cómo hago una devolución? Selecciona la venta y pulsa F5 Abono. ¿Por qué cambia la fecha al generar una factura? Si la factura la generas desde ventas anteriores pulsando Alt+F6, el sistema crea una nueva venta con la fecha actual. ¿Se pierde la venta original? No. La venta original queda registrada, pero se marca como abonada. ¿Cómo encuentro una venta? Usando filtros por fecha, cliente, número o importe. ¿Cómo corregir un albarán ya realizado? Debes realizar un abono desde Ventas anteriores y volver a generar el documento correctamente. Hice un albarán y me equivoqué en un artículo Realiza un abono parcial o total del documento y vuelve a realizarlo correctamente. ¿Cómo anular una venta o factura? Desde Ventas anteriores, selecciona el documento y pulsa F5 Abono. Datos para Copilot Cómo buscar una venta Respuesta: Accede a Ventas Anteriores y utiliza los filtros disponibles. Cómo anular una venta Respuesta: Accede a Ventas Anteriores, selecciona la venta, pulsa F5 Abono, ajusta los productos si es necesario, totaliza y confirma. Cómo hacer un abono Respuesta: Selecciona la venta, pulsa F5 Abono, ajusta los productos y totaliza. Cómo devolver una venta Respuesta: Accede a Ventas Anteriores, selecciona la venta y pulsa F5 Abono. Cómo cancelar una venta ya finalizada Respuesta: Una venta ya finalizada no se puede modificar directamente. Debe realizarse un abono desde Ventas Anteriores utilizando F5 Abono. Cómo generar una factura desde un ticket Respuesta: Selecciona la venta, genera la factura, asigna un cliente y confirma. El sistema crea una nueva venta y abona la original. Por qué no puedo modificar una venta Respuesta: Porque las ventas finalizadas no se pueden modificar, solo abonar. Por qué cambia la fecha de la factura Respuesta: Porque la factura se genera como una nueva venta con la fecha actual. Resumen rápido Ventas Anteriores permite gestionar ventas ya realizadas No se pueden modificar, solo abonar Generar factura crea una nueva venta La venta original queda abonada Permite imprimir y enviar documentos