Análisis de Ventas y Compras

Sistema: TPVBIT
Modulo: Análisis
Tipo: Documentación funcional

¿Qué es?

El módulo de Análisis permite consultar y transformar los datos de ventas y compras en información clara y útil.

Es una herramienta que ayuda a entender qué ocurre en el negocio y tomar decisiones basadas en datos.

¿Para qué sirve?

Permite:

• Consultar la facturación del negocio
• Analizar ventas por artículos, clientes o vendedores
• Analizar compras por proveedor o producto
• Detectar productos más vendidos
• Revisar el comportamiento de clientes y proveedores
• Obtener listados para imprimir o exportar
• Obtener listados e informes de ventas por periodos, como día, semana, mes o rango de fechas

Importante:

• El análisis no modifica datos, solo muestra información

¿Dónde se gestiona?

• Menú Control y Gestión
• Opción Análisis

Estructura del análisis

La pantalla se divide en cuatro bloques:

• Filtros
• Selección de campos
• Agrupaciones
• Resultados

Funcionamiento básico (común)

1. Aplicar filtros

1. Seleccionar el rango de fechas
2. Aplicar filtros según necesidad

Filtros disponibles:

• Artículo
• Familia / Subfamilia
• Cliente
• Proveedor
• Forma de pago
• Terminal

2. Seleccionar campos

1. Elegir los datos que se desean visualizar

Ejemplos:

• Fecha
• Artículo
• Cliente / Proveedor
• Vendedor
• Importe
• Coste / Beneficio

3. Aplicar agrupaciones

1. Seleccionar cómo organizar la información

Ejemplos:

• Por fecha
• Por artículo
• Por cliente
• Por proveedor

4. Ejecutar análisis

1. Pulsar Aplicar filtros

Resultado:

• Se genera el listado con la información seleccionada

5. Imprimir o exportar

1. Pulsar Opciones
2. Elegir salida:
   • Imprimir
   • PDF
   • Excel

--- # 🔵 BLOQUE 1 — ANÁLISIS DE VENTAS

Análisis de Ventas

Permite analizar toda la información relacionada con las ventas realizadas.

Permite:

• Ver ventas por artículo
• Analizar ventas por cliente
• Revisar ventas por vendedor
• Analizar formas de pago

Ejemplos de uso:

• Ver los productos más vendidos
• Analizar ventas por periodo
• Ver ventas por cliente

Importante:

• Se basa en datos de ventas registradas

--- # 🟢 BLOQUE 2 — ANÁLISIS DE COMPRAS

Análisis de Compras

Permite analizar las compras realizadas a proveedores.

Permite:

• Ver compras por proveedor
• Analizar costes de productos
• Revisar entradas de stock

Ejemplos de uso:

• Ver compras por proveedor
• Analizar coste de artículos
• Controlar compras en un periodo

Importante:

• Se basa en datos de compras y movimientos de stock

Comprobaciones / notas importantes

• El resultado depende de los filtros aplicados
• Sin filtros puede haber demasiada información
• Las agrupaciones ayudan a resumir los datos

• El módulo Análisis es el recomendado para obtener listados, informes o resúmenes de ventas de un periodo.

• Si se quiere consultar ventas del mes pasado, ventas por fechas, ventas por cliente, ventas por artículo o ventas por vendedor, debe utilizar Análisis.
• Ventas Anteriores se utiliza para localizar o gestionar una venta concreta ya realizada, no para sacar informes generales de ventas.

• El módulo Análisis sirve para listados e informes generales de ventas y compras.

• Si el usuario pregunta específicamente por el resumen de facturas emitidas, debe utilizarse el módulo Facturación, opción Generar resumen de facturas emitidas.
• Análisis de Compras permite revisar los movimientos de stock y compras registrados en el sistema.
• Es la opción más completa para comprobar si se ha realizado una entrada de stock, aunque el pedido original haya sido eliminado.
• Si el usuario pregunta por entradas de stock, movimientos de stock o si un pedido ya entró en stock, debe orientarse a Análisis de Compras.

• Si el usuario quiere revisar el stock o movimientos de un artículo concreto, debe consultar la ficha del artículo en Control de artículo.

• Análisis de Compras es más útil para revisar movimientos generales, compras o entradas de stock de varios artículos o periodos.

Preguntas habituales

¿Cómo ver ventas por producto?

Filtra por artículo y aplica filtros.

¿Cómo ver compras por proveedor?

Filtra por proveedor y aplica filtros.

¿Puedo exportar el análisis?

Sí, desde Opciones a PDF o Excel.

¿Qué pasa si no pongo filtros?

Se mostrará toda la información disponible.

¿Cómo hacer un análisis por subfamilias?

Selecciona el periodo deseado, agrupa por Subfamilia y pulsa Aplicar filtros.

¿Cómo ver ventas por subfamilia?

Desde Análisis, utiliza la agrupación por Subfamilia para organizar las ventas por categorías.

¿Cómo hacer un análisis por familias?

Selecciona la agrupación por Familia y aplica los filtros necesarios.

¿Cómo ver las ventas de ayer con tarjeta?

Selecciona la fecha de ayer, aplica el filtro de Forma de pago y elige Tarjeta.

¿Cómo ver ventas en efectivo?

Utiliza el filtro de Forma de pago y selecciona Efectivo.

¿Cómo filtrar ventas por forma de pago?

Desde Análisis, utiliza el filtro Forma de pago y pulsa Aplicar filtros.

¿Cómo sacar un listado de ventas del mes pasado?

Accede a Análisis, selecciona el análisis de ventas, indica como rango de fechas el mes pasado y pulsa Aplicar filtros.

¿Dónde puedo ver las ventas de un periodo?

Desde Análisis, usando el filtro de fechas. Selecciona la fecha inicial y final y pulsa Aplicar filtros.

¿Cómo sacar un informe de ventas?

Accede al módulo Análisis, aplica los filtros necesarios y pulsa Aplicar filtros. Después puedes imprimir o exportar desde Opciones.

¿Dónde se sacan los listados de ventas?

Los listados o informes de ventas se obtienen desde el módulo Análisis. Ventas Anteriores se usa para consultar ventas concretas ya realizadas.

¿Dónde veo las entradas de stock?

Puedes consultarlas desde Análisis de Compras, donde se muestran los movimientos de stock y compras registrados.

¿Dónde veo si un pedido entró en stock?

La forma más completa de comprobarlo es desde Análisis de Compras. También puedes revisar la ficha del artículo. Desde Pedidos solo será posible si el pedido sigue existiendo.

Datos para Copilot

Cómo ver ventas por producto
Respuesta: Filtra por artículo y pulsa Aplicar filtros.

Cómo ver compras por proveedor
Respuesta: Filtra por proveedor y pulsa Aplicar filtros.

Cómo exportar un análisis
Respuesta: Pulsa Opciones y elige PDF o Excel.

Para qué sirve el análisis
Respuesta: Sirve para consultar datos de ventas y compras.

Cómo hacer un análisis por subfamilias
Respuesta: Accede a Análisis, selecciona las fechas, agrupa por Subfamilia y pulsa Aplicar filtros.

Cómo ver ventas por subfamilia
Respuesta: Utiliza la agrupación por Subfamilia dentro del análisis de ventas.

Cómo hacer un análisis por familias
Respuesta: Selecciona la agrupación por Familia y ejecuta el análisis.

Cómo ver ventas agrupadas por categorías
Respuesta: Utiliza las agrupaciones de Familia o Subfamilia dentro del análisis.

Cómo ver ventas con tarjeta
Respuesta: Selecciona el rango de fechas, aplica el filtro de Forma de pago y elige Tarjeta.

Cómo ver las ventas de ayer con tarjeta
Respuesta: Selecciona la fecha de ayer y utiliza el filtro de Forma de pago seleccionando Tarjeta.

Cómo ver ventas en efectivo
Respuesta: Utiliza el filtro de Forma de pago y selecciona Efectivo.

Cómo filtrar ventas por forma de pago
Respuesta: Desde Análisis, utiliza el filtro Forma de pago y pulsa Aplicar filtros.

Necesito un listado de ventas del mes pasado
Respuesta: Accede al módulo Análisis, selecciona el análisis de ventas, indica el rango de fechas del mes pasado y pulsa Aplicar filtros.

Cómo ver ventas del mes pasado
Respuesta: Desde Análisis, selecciona como fecha inicial y final el periodo del mes pasado y pulsa Aplicar filtros.

Cómo sacar un listado de ventas por fechas
Respuesta: Accede a Análisis, selecciona el rango de fechas que quieres consultar y pulsa Aplicar filtros.

Cómo sacar un informe de ventas
Respuesta: Accede al módulo Análisis, aplica los filtros necesarios y pulsa Aplicar filtros. Después puedes imprimir o exportar desde Opciones.

Dónde sacar listados de ventas
Respuesta: Los listados o informes de ventas se obtienen desde el módulo Análisis.

Diferencia entre Análisis y Ventas Anteriores
Respuesta: Análisis sirve para obtener listados, informes y resúmenes de ventas. Ventas Anteriores sirve para consultar, imprimir, enviar o abonar ventas concretas ya realizadas.

Resumen de facturas emitidas
Respuesta: El resumen de facturas emitidas se obtiene desde el módulo Facturación, en la opción Generar resumen de facturas emitidas.

Cómo sacar resumen de facturas emitidas
Respuesta: Debe hacerse desde Facturación, no desde Análisis. Entra en Facturación, selecciona Generar resumen de facturas emitidas, indica fechas y pulsa F8 Ejecuta.

Dónde veo entradas de stock
Respuesta: Consulta Análisis de Compras para revisar las entradas de stock registradas en el sistema.

Cómo comprobar si un pedido entró en stock
Respuesta: La forma más completa es revisar Análisis de Compras. También se puede consultar la ficha del artículo. Desde Pedidos solo puede verse si el pedido sigue existiendo.

Dónde ver stock entrado
Respuesta: Puedes verlo desde Análisis de Compras o desde la ficha del artículo. Pedidos solo sirve si el pedido no fue eliminado.

Resumen rápido

• Permite analizar ventas y compras
• Se basa en filtros, campos y agrupaciones
• No modifica datos
• Permite exportar resultados