# Clientes Sistema: TPVBIT Modulo: Clientes Tipo: Documentación funcional ## ¿Qué es? Los clientes representan a las personas físicas o jurídicas con las que se mantiene una relación comercial de venta. Permiten identificar a quién compra, registrar sus datos y aplicar condiciones específicas según cada caso. ## ¿Para qué sirve? Permite: - Identificar a la persona o empresa que realiza una compra - Generar facturas con sus datos fiscales - Aplicar descuentos, tarifas o condiciones personalizadas - Controlar pagos pendientes y ventas a crédito - Activar sistemas de fidelización como puntos o promociones - Analizar el historial de compras y la frecuencia de visita **Importante:** - Los clientes son clave para facturación, seguimiento comercial y fidelización ## ¿Dónde se gestiona? - Menú de Control y Gestión - O Barra lateral (fuera de la pantalla de ventas) - Opción Clientes ## Listado / estructura principal Al acceder a la pantalla de Clientes, el sistema queda preparado por defecto para la creación de un nuevo cliente. Desde esta pantalla se pueden realizar las siguientes acciones: - Crear un nuevo cliente - Modificar un cliente existente - Eliminar un cliente ## Funcionamiento básico ### Crear un nuevo cliente 1. Acceder al módulo Clientes 2. La pantalla se abrirá por defecto en modo Cliente Nuevo 3. Introducir los datos necesarios 4. Pulsar Guardar para registrar el cliente **Campos principales:** **Código cliente** - Obligatorio - Código libre y único de 6 dígitos - Se recomienda que tenga relación con el nombre para poder identificarlo fácilmente **Identifica** - Código adicional de identificación - Puede utilizarse, por ejemplo, para tarjetas de fidelidad **Descripción** - Obligatorio - Nombre del cliente o empresa - Es el nombre visible en listados, búsquedas, documentos y tickets **NIF** - Número de identificación fiscal - Necesario para emitir facturas legales **Sexo** - Opcional para clientes particulares - Permite segmentaciones o análisis **Móvil** - Teléfono de contacto para avisos, SMS o WhatsApp **Email** - Correo electrónico para envío de facturas y comunicaciones **Dirección** - Dirección fiscal o de contacto **Código postal** - Complemento de la dirección para localización y filtrados **Población** - Ciudad o municipio **Provincia** - Necesaria para informes y validaciones fiscales **País** - Afecta a la fiscalidad y a las condiciones legales de facturación **Particular / Empresa** - Define el tipo de cliente **Cliente habitual** - Marca al cliente como recurrente **Ven. con Factura** - Indica si por defecto se genera factura al realizar una venta ### Configuración avanzada Una vez creado el cliente, se activa el apartado Avanzado, donde se pueden definir condiciones específicas. **Campos avanzados:** **Código en factura** - A: muestra el código del artículo en la factura **Tarifa en venta** - Permite asignar una tarifa de precios específica al cliente **Día de pago** - Día del mes acordado para el pago **Cuenta contable** - Código de cuenta contable del cliente **Código IBAN** - Cuenta bancaria para domiciliaciones o devoluciones **Comentarios** - Campo libre para notas internas **Facturación** - M: Mensual - S: Semanal **Aplaza pago** - Permite realizar ventas a crédito **Descuento %** - Descuento fijo que se aplicará en todas las compras **Copias factura** - Número de copias impresas de la factura **Copias albarán** - Número de copias impresas del albarán **Fecha nacimiento** - Permite acciones automáticas como promociones de cumpleaños **Teléfono 2** - Segundo número de contacto **Fecha especial** - Campo libre para registrar fechas relevantes **Rec. de Equivalencia** - Activa el régimen especial de IVA cuando corresponda **Cliente con puntos** - Activa el sistema de puntos o fidelización para el cliente ### Modificar un cliente 1. Acceder al módulo Clientes 2. Pulsar la lupa para abrir la búsqueda 3. Localizar el cliente por nombre, código, teléfono o NIF 4. Pulsar Intro para abrir la ficha 5. Realizar los cambios necesarios 6. Guardar los cambios El funcionamiento es el mismo que en la creación. ### Eliminar un cliente 1. Buscar el cliente 2. Pulsar el botón Eliminar cliente (F5) 3. Confirmar la eliminación **Importante:** - Si el cliente tiene deudas pendientes, el sistema no permitirá eliminarlo hasta que se liquiden ## Comprobaciones / notas importantes - El código del cliente debe ser único - El NIF es necesario para facturación ordinaria (legal) - El tipo de cliente (particular o empresa) afecta al uso del registro - Las condiciones avanzadas pueden modificar la facturación, el pago y la fidelización - Si se modifica el NIF o los datos fiscales de un cliente, el cambio solo afectará a nuevas ventas, facturas o documentos emitidos a partir de ese momento. - Las facturas ya emitidas no se modifican automáticamente al cambiar los datos de la ficha del cliente. - Dar de baja o eliminar un cliente no anula las ventas, tickets, facturas o movimientos realizados anteriormente con ese cliente. - Las ventas ya realizadas permanecen registradas en el sistema. - Las ventas del cliente pueden consultarse desde Ventas Anteriores o mediante el módulo Análisis. - Si el cliente tiene deudas pendientes, el sistema puede impedir su eliminación hasta que se liquiden. ## Preguntas habituales ### ¿Es obligatorio poner NIF a un cliente? No siempre, pero es necesario si se quiere emitir una factura ordinaria (legal) con sus datos fiscales. ### ¿Para qué sirve marcar un cliente como habitual? Sirve para identificar clientes recurrentes y facilitar su gestión comercial. ### ¿Qué hace la opción Ven. con Factura? Indica que por defecto se generará factura al realizar una venta a ese cliente. ### ¿Puedo aplicar un descuento fijo a un cliente? Sí, desde el apartado Avanzado en el campo Descuento %. ### ¿Por qué no puedo eliminar un cliente? Porque tiene deudas pendientes y el sistema no permite eliminarlo hasta que se liquiden. ### He cambiado el NIF de un cliente, ¿afecta a facturas antiguas? No. El cambio de NIF solo afecta a facturas futuras. Las facturas antiguas mantienen los datos fiscales que tenían cuando se emitieron. ### ¿Qué pasa si doy de baja un cliente? El cliente dejará de estar disponible para nuevas operaciones, siempre que el sistema permita darlo de baja o eliminarlo. Las ventas, facturas y movimientos realizados anteriormente no se anulan ni desaparecen. ### ¿Se borran las ventas al dar de baja un cliente? No. Las ventas ya realizadas no se borran ni se anulan. Se pueden seguir consultando desde Ventas Anteriores o desde Análisis. ### ¿Puedo consultar ventas de un cliente dado de baja? Sí. Las ventas anteriores permanecen registradas y pueden consultarse desde Ventas Anteriores o mediante informes en Análisis. ## Datos para Copilot **Cómo crear un cliente** Respuesta: Accede a Clientes, introduce los datos necesarios y pulsa Guardar. **Cómo modificar un cliente** Respuesta: Busca el cliente, abre su ficha, realiza los cambios y guarda. **Cómo eliminar un cliente** Respuesta: Busca el cliente, pulsa Eliminar cliente (F5) y confirma, siempre que no tenga deudas pendientes. **Cómo aplicar un descuento fijo a un cliente** Respuesta: Desde el apartado Avanzado del cliente, utiliza el campo Descuento %. **Cómo activar puntos en un cliente** Respuesta: Desde el apartado Avanzado, activa la opción Cliente con puntos. **He cambiado el NIF de un cliente y las facturas antiguas siguen saliendo con el anterior** Respuesta: Es correcto. Cambiar el NIF en la ficha del cliente solo afecta a nuevas ventas o facturas. Las facturas ya emitidas mantienen los datos fiscales originales. **Cambiar NIF de cliente afecta a facturas anteriores** Respuesta: No. Las facturas anteriores no se modifican al cambiar el NIF del cliente. El cambio se aplicará solo a facturas futuras. **Cómo cambiar el NIF de un cliente** Respuesta: Accede a la ficha del cliente, modifica el NIF y guarda los cambios. El nuevo NIF se utilizará en próximas ventas y facturas. **Qué pasa si doy de baja un cliente** Respuesta: El cliente dejará de estar disponible para nuevas operaciones si el sistema permite darlo de baja o eliminarlo. Las ventas, facturas y movimientos anteriores no se anulan ni desaparecen. **Se borran las ventas al dar de baja un cliente** Respuesta: No. Las ventas realizadas al cliente permanecen registradas y pueden consultarse desde Ventas Anteriores o desde Análisis. **Puedo consultar ventas de un cliente dado de baja** Respuesta: Sí. Las ventas anteriores del cliente pueden consultarse desde Ventas Anteriores o mediante el módulo Análisis. **Dar de baja cliente con ventas anteriores** Respuesta: Dar de baja un cliente no elimina ni anula sus ventas anteriores. Solo afecta a su disponibilidad para nuevas operaciones. **Dar de baja cliente con deuda** Respuesta: Si el cliente tiene deudas pendientes, el sistema impide su eliminación hasta que se liquiden. ## Resumen rápido - Los clientes identifican a quién compra - Permiten facturación, descuentos y condiciones específicas - Incluyen opciones avanzadas de pago, puntos y promociones - No se pueden eliminar si tienen deudas pendientes