# Cómo realizar una venta

Sistema: TPVBIT  
Modulo: Ventas  
Tipo: Documentación funcional

## ¿Qué es?

Realizar una venta consiste en registrar los productos que compra un cliente y preparar la operación para su cobro.

Este proceso se realiza desde la Pantalla de Ventas y permite controlar correctamente la operación antes de finalizarla.

## ¿Para qué sirve?

Permite:

- Registrar los productos vendidos
- Controlar cantidades, precios y descuentos
- Asociar la venta a un vendedor
- Asignar un cliente si es necesario
- Preparar la venta para su cobro
- Garantizar el control de stock y caja
- Generar una factura realizando una nueva venta con el cliente asignado antes de finalizar la operación

**Importante:**

- Toda venta debe prepararse correctamente antes de finalizarla
- Una venta mal configurada puede afectar a stock, caja o facturación

## ¿Dónde se gestiona?

- Pantalla de Ventas
- Acceso desde menú principal o barra lateral

## Funcionamiento básico

### 1. Definir los datos iniciales de la venta

Antes de añadir productos, es importante comprobar los datos básicos de la venta.

### Seleccionar el vendedor (opcional)

1. Comprobar el vendedor asignado por defecto
2. Si es necesario, cambiarlo:
3. Pulsar sobre el campo Vendedor
4. O pulsar F4 Vendedor
5. Seleccionar el vendedor y pulsar Intro

**Importante:**

- El vendedor es importante para el control de ventas y comisiones

### Asignar cliente (opcional)

Por defecto, las ventas se realizan sin cliente (venta a mostrador).

Si se necesita asociar la venta a un cliente, por ejemplo para factura, crédito o albarán, el cliente debe asignarse antes de continuar con la venta

Para asignar un cliente:

1. Pulsar la lupa del campo Cliente
2. O pulsar F6 Cliente
3. Buscar el cliente
4. Seleccionarlo y pulsar Intro

### Alta rápida de cliente desde ventas

Si al buscar el cliente no aparece en el sistema, se puede crear desde la misma pantalla de búsqueda mediante la opción de **F3** **alta rápida**.

Para crear un cliente desde ventas:

1. Pulsar **F6 Cliente** o la lupa del campo **Cliente**.
2. En la pantalla de búsqueda de clientes, utilizar la opción **F3 Alta rápida**.
3. Introducir los datos básicos del cliente.
4. El campo obligatorio es **Nombre**.
5. Pulsar **Insert Crear**.

Una vez creado, el cliente quedará asignado a la venta actual.

**Importante:**

- Algunas operaciones requieren cliente, como facturas, ventas a crédito o albaranes.
- Si el cliente necesita factura, es recomendable asignarlo antes de finalizar la venta.
- Si durante la venta se selecciona un cliente que tenga informado un NIF, la operación se generará automáticamente como factura ordinaria.
    
    En ese caso:
    
    \- No será necesario convertir posteriormente el ticket en factura  
    \- La venta ya quedará registrada como factura ordinaria  
    \- En la impresión aparecerán los datos fiscales del cliente
- El alta rápida permite crear el cliente con los datos básicos sin salir de la venta. Si se necesita completar más información, modificar datos avanzados o revisar la ficha completa, debe hacerse desde el módulo **Clientes**.

### 2. Añadir productos a la venta

Una vez definidos los datos iniciales, se pueden añadir productos al ticket.

**Formas de añadir productos:**

- Escáner de código de barras
- Búsqueda por código o descripción
- Selección desde listado de artículos
- Formato táctil mediante botones

### 3. Modificar productos del ticket

Durante la venta, es habitual ajustar los productos añadidos.

**Acciones disponibles:**

**Modificar cantidad**

- Editar directamente el campo cantidad
- O pulsar (\*) Asterisco

**Aplicar descuentos**

- Modificar el campo %DTO
- O pulsar F7 Descuento

**Modificar precio durante la venta**

- Editar directamente el campo PVP (si está permitido)

**Importante:**

La modificación del PVP desde la pantalla de ventas únicamente afecta al ticket actual.  
Para modificar el precio habitual o permanente de un artículo debe realizarse desde la ficha del artículo.

**Cambiar tarifa**

- Pulsar F8 Tarifa

**Eliminar línea del ticket**

- Pulsar SUPR en el teclado

### 4. Cancelar o descartar una venta

La opción de cancelar venta se utiliza únicamente cuando la venta todavía está en curso y no se ha cobrado.

Para cancelar una venta en curso:

1. Pulsar ESC
2. Confirmar la cancelación

**Importante:**

- Esta acción elimina toda la venta en curso
- Si la venta ya está cobrada o finalizada, no se puede cancelar con ESC. En ese caso debe realizarse un abono desde Ventas Anteriores.

### 5. Preparar la venta para el cobro

Una vez añadidos los productos y realizados los ajustes necesarios:

1. Revisar los datos de la venta
2. Comprobar importes y productos
3. Pulsar (+) Totalizar para pasar al cobro

## Comprobaciones / notas importantes

- El vendedor debe estar asignado
- El cliente solo es obligatorio en algunos casos (factura, crédito, albarán)
- Los productos deben revisarse antes de cobrar
- Los descuentos y precios pueden afectar al resultado final de la venta
- Si se vende un artículo sin stock suficiente, el programa permite realizar la venta.
    
    En ese caso, las unidades vendidas se descontarán igualmente y el stock del artículo quedará en negativo en su ficha.
    
    El stock negativo podrá revisarse desde la ficha del artículo, en Control de artículo.

## Preguntas habituales

### ¿Es obligatorio asignar un cliente?

No, solo es necesario en ventas con factura, crédito o albarán.

### ¿Puedo cambiar el vendedor durante la venta?

Sí, mediante F4 Vendedor o pulsando en el campo correspondiente.

### ¿Cómo añado un producto rápidamente?

Escaneando el código de barras o escribiendo su código o descripción.

### ¿Puedo modificar el precio de un producto?

Sí, si el sistema lo permite, desde el campo PVP.

### ¿Qué pasa si cancelo la venta?

La venta se elimina completamente y no queda registrada.3

### ¿Cómo aplico un descuento manual en TPV?

Durante la venta, selecciona el artículo si quieres aplicar el descuento solo a una línea concreta.  
Pulsa **F7 Descuento**.  
El sistema preguntará si deseas aplicar el descuento a toda la venta o solo al artículo seleccionado.  
Elige la opción correspondiente, indica el descuento y continúa con la venta.

### ¿Cuándo una venta ya es una factura?

Si durante la venta se selecciona un cliente con NIF informado, la operación se genera automáticamente como factura ordinaria.

### ¿Qué pasa si vendo un artículo sin stock?

El programa permite vender el artículo aunque no tenga stock suficiente. Al finalizar la venta, las unidades se descontarán igualmente y el stock del artículo quedará en negativo en su ficha.

### ¿Puedo vender un artículo aunque no tenga stock?

Sí. El programa permite realizar la venta. Si no hay stock suficiente, el artículo quedará con stock negativo.

### ¿Dónde veo si un artículo ha quedado en negativo?

Desde la ficha del artículo.

## Datos para Copilot

**Cómo hacer una venta**  
Respuesta: Accede a la Pantalla de Ventas, añade los productos, revisa la venta y pulsa Totalizar.

**Cómo añadir productos a una venta**  
Respuesta: Puedes escanear el código de barras, buscar por código o descripción o seleccionar desde el listado.

**Cómo cambiar el vendedor**  
Respuesta: Pulsa F4 Vendedor y selecciona el vendedor deseado.

**Cómo poner un cliente en una venta**  
Respuesta: Pulsa F6 Cliente o la lupa del campo Cliente, busca el cliente, selecciónalo y pulsa Intro.

**Cómo cancelar una venta**  
Respuesta: Pulsa ESC y confirma para eliminar la venta en curso.

**Cómo aplicar un descuento manual en TPV** Respuesta: Durante la venta, pulsa **F7 Descuento**. El sistema preguntará si quieres aplicar el descuento a toda la venta o solo al artículo seleccionado. Selecciona la opción correspondiente, indica el descuento y continúa con la venta.

**Cuándo una venta ya es una factura** Respuesta: Si durante la venta se selecciona un cliente con NIF informado, la operación se genera automáticamente como factura ordinaria.

**Cómo hacer una factura desde una venta**  
Respuesta: Accede a la Pantalla de Ventas, asigna un cliente con NIF informado, añade los productos y pulsa Totalizar. La venta se generará automáticamente como factura ordinaria.

**Cómo generar una factura ordinaria**  
Respuesta: Para generar una factura ordinaria, realiza la venta asignando previamente un cliente que tenga informado el NIF. Al finalizar la venta, se registrará como factura ordinaria.

**El cliente quiere factura**  
Respuesta: Antes de finalizar la venta, pulsa F6 Cliente o la lupa del campo Cliente, selecciona un cliente con NIF informado y continúa con la venta.

**Cómo evitar convertir un ticket en factura después**  
Respuesta: Asigna un cliente con NIF antes de totalizar la venta. Así la operación se generará directamente como factura ordinaria.

**Por qué una venta se genera como factura ordinaria**  
Respuesta: Porque durante la venta se ha seleccionado un cliente que tiene informado un NIF.

**Qué pasa si hago una venta sin cliente**  
Respuesta: La venta se realizará como venta a mostrador. Si después el cliente solicita factura, tendrás que generarla desde Ventas Anteriores.

**Cómo generar factura desde una venta nueva**  
Respuesta: Asigna un cliente con NIF antes de finalizar la venta.

**Cómo cancelar una venta**  
Respuesta: Si la venta está en curso y no se ha cobrado, pulsa ESC. Si ya está cobrada, debes hacer un abono desde Ventas Anteriores.

**Qué pasa si vendo un artículo sin stock**  
Respuesta: El programa permite vender un artículo aunque no tenga stock suficiente. Al finalizar la venta, las unidades se descuentan igualmente y el stock del artículo queda en negativo en su ficha.

**Puedo vender un artículo sin stock**  
Respuesta: Sí. TPVBIT permite vender un artículo aunque no tenga stock. Las unidades quedarán en negativo en la ficha del artículo.

**Artículo sin stock en venta**  
Respuesta: Si vendes un artículo sin stock suficiente, la venta se puede finalizar y el stock quedará en negativo.

**Dónde veo el stock negativo**  
Respuesta: Puedes verlo desde la ficha del artículo.

**Cómo crear un cliente desde ventas**  
Respuesta: Desde la pantalla de **Ventas**, pulsa **F6 Cliente** o la lupa del campo Cliente. En la búsqueda de clientes, utiliza la opción de **F3** **alta rápida**, introduce los datos básicos y pulsa **Insert Crear**. El campo obligatorio es **Nombre**.

**Qué hago si el cliente no existe en una venta**  
Respuesta: Puedes crearlo sin salir de la venta. Pulsa **F6 Cliente**, utiliza la opción de **F3 alta rápida de cliente**, introduce los datos básicos y pulsa **Insert Crear**.

**Puedo crear un cliente sin salir de ventas**  
Respuesta: Sí. Desde **Ventas**, pulsa **F6 Cliente** y utiliza la opción de **F3** **alta rápida**. Una vez creado, podrás asignarlo a la venta actual.

**Cuándo asignar un cliente a una venta**  
Respuesta: El cliente debe asignarse antes de continuar si la venta será factura, crédito o albarán. Si el cliente tiene NIF informado, la venta se generará automáticamente como factura ordinaria.

## Resumen rápido

- Realizar una venta consiste en añadir productos y preparar el cobro
- Se puede asignar vendedor y cliente
- Permite modificar cantidades, precios y descuentos
- La venta se finaliza desde Totalizar