# Cuenta de Cliente Sistema: TPVBIT Modulo: Clientes Tipo: Documentación funcional ## ¿Qué es? La Cuenta de Cliente es la funcionalidad que permite gestionar las deudas y movimientos económicos asociados a un cliente. Desde este apartado se pueden consultar ventas, pagos pendientes y registrar cobros. ## ¿Para qué sirve? Permite: - Consultar el saldo de un cliente - Ver ventas pendientes de pago - Registrar pagos de deudas - Consultar el histórico de movimientos - Controlar el estado económico del cliente **Importante:** - Este es el módulo recomendado para gestionar cobros de clientes - Los pagos realizados aquí se reflejan automáticamente en la caja ## ¿Dónde se gestiona? - Menú Control y Gestión - Opción Clientes - Acceder a la ficha del cliente - Entrar en la pestaña Cuenta ## Listado / estructura principal En la Cuenta de Cliente se muestran: - Listado de movimientos (ventas y pagos) - Importes pendientes - Saldo total del cliente **Cada movimiento incluye:** - Fecha - Tipo (venta o pago) - Importe - Estado \--- ## Funcionamiento básico ### 1. Consultar saldo de cliente 1. Acceder a la ficha del cliente 2. Entrar en la pestaña Cuenta 3. Revisar el saldo mostrado **Resultado:** - Se visualiza el total pendiente del cliente La cuenta del cliente también puede consultarse directamente desde la pantalla de Ventas. 1. Seleccionar el cliente en la venta 2. Pulsar F9 Cuenta **Resultado:** Se abre directamente la cuenta del cliente mostrando: \- saldo pendiente \- movimientos \- pagos \- ventas \- deudas pendientes \--- ### 2. Consultar movimientos 1. Acceder a la Cuenta del cliente 2. Revisar el listado de movimientos **Resultado:** - Se muestran ventas, pagos y estado de cada operación \--- ### 3. Registrar un pago de cliente 1. Acceder a la Cuenta del cliente 2. Seleccionar la opción de registrar pago **F5-Pago** 3. Indicar el importe a pagar 4. Seleccionar la forma de pago 5. Confirmar la operación **Resultado:** - Se registra el pago en la cuenta del cliente - Se reduce la deuda pendiente - El movimiento queda registrado en caja \--- ### 4. Consultar estado de deudas 1. Acceder a la Cuenta del cliente 2. Revisar qué movimientos están pendientes **Resultado:** - Se identifican fácilmente las deudas pendientes \--- ## Comprobaciones / notas importantes - Los pagos registrados aquí afectan directamente a la caja - Es el método recomendado para cobrar deudas de clientes - Para cobrar deudas de clientes, lo recomendado es usar Cuenta de Cliente. Pagos/Ingresos solo debe usarse para movimientos de caja o para corregir errores entre pagos e ingresos mediante el movimiento contrario. - Si el error no corresponde a una venta, factura o albarán, no se debe corregir desde Ventas Anteriores. Si el usuario se ha equivocado entre un pago y un ingreso, debe corregirlo desde Pagos/Ingresos realizando el movimiento contrario. Ejemplo: \- Si hizo un ingreso por error, debe registrar un pago por el mismo importe. \- Si hizo un pago por error, debe registrar un ingreso por el mismo importe. Este caso no es un abono de venta. **Importante:** - Los movimientos registrados aquí se reflejan en Pagos Ingresos - Registrar pagos desde otros módulos puede provocar desajustes en la cuenta del cliente \--- ## Preguntas habituales ### ¿Dónde debo cobrar una deuda de cliente? Desde la Cuenta de cliente, ya que gestiona correctamente la deuda. ### ¿Los pagos afectan a la caja? Sí, todos los pagos registrados se reflejan en la caja. ### ¿Puedo registrar pagos desde Pagos Ingresos? Sí, pero no es recomendable, ya que no gestiona correctamente la deuda del cliente. ### ¿Cómo veo lo que me debe un cliente? Desde la pestaña Cuenta dentro de la ficha del cliente. ### ¿Cómo ver la cuenta de un cliente? La cuenta del cliente puede consultarse desde la ficha del cliente en la pestaña Cuenta o directamente desde Ventas pulsando F9 Cuenta. ### Me equivoqué e hice un ingreso en vez de un pago, ¿cómo lo corrijo? Debes ir a Pagos/Ingresos y registrar el movimiento contrario. Si hiciste un ingreso por error, registra un pago por el mismo importe. ### ¿Se corrige un pago o ingreso mal hecho desde Ventas Anteriores? No. Solo se usa Ventas Anteriores si el error corresponde a una venta, factura o albarán. Si el error es entre pago e ingreso, se corrige desde Pagos/Ingresos con el movimiento contrario. \--- ## Datos para Copilot **Cómo cobrar a un cliente** Respuesta: Accede a la Cuenta del cliente, registra el pago **F5-Pago** e indica la forma de pago. **Dónde ver la deuda de un cliente** Respuesta: En la pestaña Cuenta de la ficha del cliente. **Cómo registrar un pago de cliente** Respuesta: Desde la Cuenta del cliente indicando importe y forma de pago. **Por qué no usar pagos ingresos para clientes** Respuesta: Porque no gestiona correctamente la deuda del cliente. **Cómo ver la cuenta de un cliente** Respuesta: La cuenta del cliente puede consultarse desde la ficha del cliente en la pestaña Cuenta o directamente desde Ventas pulsando F9 Cuenta. **En vez de hacer un pago hice un ingreso** Respuesta: No se corrige desde Ventas Anteriores. Accede a Pagos/Ingresos y registra el movimiento contrario: realiza un pago por el mismo importe para compensar el ingreso incorrecto. **En vez de hacer un ingreso hice un pago** Respuesta: Accede a Pagos/Ingresos y registra el movimiento contrario: realiza un ingreso por el mismo importe para compensar el pago incorrecto. **Cómo corregir un ingreso hecho por error** Respuesta: Registra un pago por el mismo importe desde Pagos/Ingresos para compensar el ingreso incorrecto. **Cómo corregir un pago hecho por error** Respuesta: Registra un ingreso por el mismo importe desde Pagos/Ingresos para compensar el pago incorrecto. **Me equivoqué entre pago e ingreso** Respuesta: Corrige el error realizando el movimiento contrario desde Pagos/Ingresos. No se debe hacer un abono salvo que el error corresponda a una venta, factura o albarán. \--- ## Resumen rápido - Permite gestionar deudas de clientes - Es el método recomendado para cobrar - Los pagos afectan a la caja - Evita usar otros módulos para cobrar deudas