Listado de clientes

Sistema: TPVBIT 

 Modulo: Clientes 

 Tipo: Documentación funcional 

 ¿Qué es? 

 El listado de clientes es la pantalla donde se muestran todos los clientes registrados en el sistema. 

 ¿Para qué sirve? 

 Permite: 

 

 Consultar todos los clientes existentes 

 Ver información de contacto y datos fiscales 

 Buscar clientes rápidamente 

 Filtrar información según distintos criterios 

 Imprimir o exportar listados 

 

 ¿Dónde se gestiona? 

 Menú Clientes 

 Pestaña Listado 

 Listado / estructura principal 

 Al acceder a la pestaña Listado se muestran todos los clientes registrados en el sistema. 

 En esta pantalla se puede visualizar información como: 

 

 Código de cliente 

 Nombre o razón social 

 NIF 

 Correo electrónico 

 Teléfono móvil 

 Y otros datos según la configuración 

 

 Funcionamiento básico 

 1. Consultar el listado de clientes 

 

 Acceder a la pestaña Listado 

 Revisar los clientes mostrados en pantalla 

 

 Resultado: 

 Se visualiza el listado completo de clientes registrados. 

 2. Buscar clientes 

 

 Pulsar F8 Buscar 

 Indicar los filtros deseados 

 Pulsar Aplicar filtros 

 

 Filtros habituales: 

 

 Código de cliente 

 Nombre 

 

 Resultado: 

 El sistema mostrará únicamente los clientes que cumplen las condiciones seleccionadas. 

 3. Volver al listado completo 

 

 Pulsar F8 Buscar 

 Pulsar borrar 

 Pulsar Aplicar 

 

 Resultado: 

 Se vuelve a mostrar el listado completo de clientes. 

 4. Imprimir o exportar el listado 

 

 Acceder al listado de clientes 

 Aplicar filtros si es necesario 

 Pulsar F9 Imprimir 

 Seleccionar el formato deseado 

 Elegir Excel, PDF, TXT o impresión 

 

 Resultado: 

 El sistema genera el listado con los clientes mostrados en pantalla. 

 Importante: 

 El listado exportado respetará los filtros aplicados previamente. 

 Comprobaciones / notas importantes 

 

 El listado muestra todos los clientes registrados 

 Los filtros ayudan a localizar clientes rápidamente 

 Los resultados pueden imprimirse o exportarse 

 Los datos mostrados dependen de la información registrada en la ficha del cliente 

 

 Preguntas habituales 

 ¿Cómo buscar un cliente? 

 Pulsa F8 Buscar, aplica los filtros necesarios y confirma la búsqueda. 

 ¿Cómo volver a ver todos los clientes? 

 Pulsa F8 Buscar y después Restablecer. 

 ¿Cómo sacar un listado de clientes? 

 Accede a la pestaña Listado y utiliza la opción de impresión o exportación. 

 ¿Cómo sacar un listado de clientes a Excel? 

 Pulsa F9 Imprimir y selecciona el formato Excel. 

 ¿Puedo exportar clientes a Excel? 

 Sí, desde la opción de impresión o exportación del listado. 

 Datos para Copilot 

 Cómo buscar un cliente en el listado 

 Respuesta: Pulsa F8 Buscar, aplica los filtros deseados y confirma la búsqueda. 

 Cómo sacar un listado de clientes 

 Respuesta: Accede a la pestaña Listado y utiliza la opción de impresión o exportación. 

 Cómo sacar un listado de clientes a Excel 

 Respuesta: Pulsa F9 Imprimir y selecciona Excel como formato de salida. 

 Cómo exportar clientes a Excel 

 Respuesta: Desde el listado de clientes puedes exportar la información a Excel. 

 Cómo volver al listado completo de clientes 

 Respuesta: Pulsa F8 Buscar y después Restablecer. 

 Resumen rápido 

 

 Muestra todos los clientes registrados 

 Permite buscar y filtrar clientes 

 Incluye impresión y exportación 

 Permite exportar datos a Excel o PDF