# Presupuestos Sistema: TPVBIT Modulo: Ventas Tipo: Documentación funcional ## ¿Qué es? La pantalla de **Presupuestos** permite preparar una venta sin finalizarla en ese momento. Es útil cuando un cliente solicita información de precios, quiere valorar una compra o necesita que se le prepare un presupuesto antes de confirmar la venta. El presupuesto queda guardado con una referencia y puede recuperarse más adelante para consultarlo, modificarlo, imprimirlo, enviarlo o convertirlo en venta. **Importante:** - Crear un presupuesto no finaliza la venta ni descuenta stock. - El stock se descontará cuando el presupuesto se convierta en una venta. --- ## ¿Para qué sirve? Permite: - Crear un presupuesto para un cliente. - Añadir artículos o servicios. - Modificar cantidades, precios, descuentos o tarifas. - Guardar el presupuesto para recuperarlo posteriormente. - Imprimir el presupuesto en formato documento. - Imprimir el presupuesto en formato ticket. - Enviar el presupuesto por correo electrónico. - Recuperar presupuestos guardados. - Modificar un presupuesto antes de convertirlo en venta. - Convertir el presupuesto en una venta cuando el cliente confirme la compra. **Importante:** - El presupuesto es una operación pendiente, no una venta finalizada. - No genera cobro mientras está guardado como presupuesto. - No descuenta stock hasta que se convierte en venta. - Puede recuperarse posteriormente desde la misma pantalla de Presupuestos. --- ## ¿Dónde se gestiona? - Pantalla de **Ventas**. - Pestaña **Presupuestos**. También se puede acceder primero desde el menú lateral izquierdo, seleccionando la opción **Ventas**, y después entrando en la pestaña **Presupuestos**. --- ## Listado / estructura principal La pantalla de Presupuestos es similar a la pantalla de Ventas, pero está pensada para preparar una operación que todavía no se va a cobrar. En la parte superior se muestra la información principal del presupuesto: - Referencia - Vendedor - Terminal - Cliente - Deuda / T. Compra En la parte central se añaden los artículos o servicios del presupuesto. En la parte inferior se muestra la barra de funciones, desde donde se pueden realizar las acciones principales. --- ## Datos principales del presupuesto **Referencia:** Número o código que identifica el presupuesto. El sistema puede generar una referencia automáticamente, aunque también puede indicarse una referencia manual si se desea. **Vendedor:** Vendedor asignado al presupuesto. **Terminal:** Terminal desde el que se está creando el presupuesto. **Cliente:** Cliente asociado al presupuesto. No siempre es obligatorio, pero es recomendable asignarlo si se quiere identificar fácilmente a quién pertenece el presupuesto. **Deuda / T. Compra:** Información relacionada con el cliente, si está asignado. --- ## Funciones de la pantalla de Presupuestos **ESC Salir:** Permite salir de la pantalla actual. **F1 Cambiar Vista:** Cambia el formato de visualización de la pantalla, por ejemplo entre vista táctil y no táctil. **F2 Imprimir Presupuesto:** Imprime el presupuesto en formato documento. **F3 Ticket Presupuesto:** Imprime el presupuesto en formato ticket. **F4 Vendedor:** Permite seleccionar o cambiar el vendedor asignado al presupuesto. **F5 Totalizar Presupuesto:** Permite guardar o finalizar el presupuesto para que quede registrado y pueda recuperarse posteriormente. **F6 Cliente:** Permite asignar un cliente al presupuesto. **F7 % Descuento:** Permite aplicar un descuento a un artículo o al presupuesto completo. **F8 Tarifa:** Permite cambiar la tarifa de venta aplicada a los artículos. **F9 Cuenta Cliente:** Permite consultar la cuenta del cliente seleccionado. **F12 Cajón:** Abre el cajón portamonedas, si el terminal lo tiene configurado. **ALT + F3 Ticket Regalo:** Permite imprimir un ticket regalo relacionado con el presupuesto. **SUPR. Borrar Línea:** Elimina la línea seleccionada del presupuesto. **F10 Leer Peso:** Permite leer el peso de un artículo si el sistema tiene una báscula conectada y configurada. --- ## Funcionamiento básico ### 1. Crear un presupuesto 1. Acceder a la pantalla de **Ventas**. 2. Entrar en la pestaña **Presupuestos**. 3. Revisar la referencia del presupuesto. 4. Seleccionar el vendedor, si es necesario. 5. Asignar un cliente al presupuesto, si corresponde. 6. Añadir los artículos o servicios. 7. Revisar cantidades, precios, descuentos o tarifas. 8. Pulsar **Guardar** o **F5 Totalizar Presupuesto**. 9. Indicar un nombre o referencia para identificar el presupuesto. 10. Pulsar **Intro** para aceptar. **Resultado:** - El presupuesto queda guardado y disponible para recuperarlo posteriormente. **Importante:** - El presupuesto guardado no descuenta stock. - El presupuesto no se cobra en este momento. - El presupuesto podrá modificarse antes de convertirse en venta. --- ### 2. Imprimir o enviar un presupuesto Después de guardar el presupuesto, el sistema muestra la pantalla **Imprimir Presupuesto**. Desde esta pantalla se puede elegir: - Ticket Presupuesto - Imprimir Presupuesto - Enviar por Email - Salir **Ticket Presupuesto:** Imprime el presupuesto en formato ticket. **Imprimir Presupuesto:** Imprime el presupuesto en formato documento. **Enviar por Email:** Permite enviar el presupuesto por correo electrónico. **Salir:** Cierra esta pantalla y vuelve al proceso anterior. **Importante:** - Para enviar el presupuesto por email, el cliente debe tener un correo electrónico configurado o se debe indicar un email válido. --- ### 3. Recuperar un presupuesto Los presupuestos guardados pueden recuperarse desde la misma pantalla de **Presupuestos**. Para buscar un presupuesto: 1. Pulsar sobre el campo **Referencia**. 2. Se abrirá la pantalla de búsqueda de presupuestos. 3. Buscar el presupuesto por referencia, nombre, cliente o dato identificativo disponible. 4. Seleccionar el presupuesto que se quiere recuperar. 5. Pulsar **Intro** o aceptar la selección. **Resultado:** - El presupuesto se cargará de nuevo en pantalla con los artículos y datos guardados. Desde ese momento se puede revisar, modificar si es necesario, imprimir, enviar o convertir en venta. --- ### 4. Convertir un presupuesto en venta Cuando el cliente acepta el presupuesto, se puede convertir en venta desde la misma pantalla de **Presupuestos**. Para hacerlo: 1. Recuperar el presupuesto desde el campo **Referencia**. 2. Revisar los artículos, cantidades, precios y descuentos. 3. Realizar los cambios necesarios, si corresponde. 4. Pulsar **F5 Totalizar Presupuesto**. 5. El sistema mostrará la pantalla de cobro. 6. Seleccionar la forma de pago correspondiente. 7. Confirmar el cobro. **Resultado:** - El presupuesto queda convertido en venta y la operación queda registrada en el sistema. **Importante:** - El stock se descuenta cuando se finaliza la venta desde la pantalla de cobro. - Hasta ese momento, el presupuesto no descuenta stock. - Una vez convertido en venta, la operación pasa a formar parte de las ventas registradas. --- ## Comprobaciones / notas importantes - Crear un presupuesto no finaliza la venta. - El presupuesto no descuenta stock mientras está guardado. - El stock se descuenta al convertir el presupuesto en venta. - El presupuesto puede guardarse con un nombre o referencia. - El presupuesto puede recuperarse posteriormente. - Se puede modificar antes de convertirlo en venta. - Se puede imprimir en formato ticket o documento. - Se puede enviar por email. - Para convertirlo en venta, debe totalizarse y cobrarse desde la pantalla de cobro. - Es recomendable asignar un cliente si se quiere localizar fácilmente el presupuesto más adelante. **Importante:** - Si un presupuesto no aparece, revisar la referencia, el nombre o el cliente usado en la búsqueda. - Si el stock no se ha descontado, comprobar si el presupuesto sigue pendiente y no se ha convertido todavía en venta. --- ## Preguntas habituales ### ¿Para qué sirve la pantalla de Presupuestos? Sirve para preparar una venta sin finalizarla ni cobrarla en ese momento. ### ¿Un presupuesto descuenta stock? No. El presupuesto no descuenta stock mientras está guardado. El stock se descuenta cuando se convierte en venta. ### ¿Cómo se crea un presupuesto? Desde Ventas, entra en la pestaña Presupuestos, añade los artículos, revisa los datos y pulsa Guardar o F5 Totalizar Presupuesto. ### ¿Es obligatorio asignar un cliente al presupuesto? No siempre es obligatorio, pero es recomendable para poder identificar y recuperar el presupuesto más fácilmente. ### ¿Cómo se guarda un presupuesto? Pulsa Guardar o F5 Totalizar Presupuesto, indica un nombre o referencia y pulsa Intro para aceptar. ### ¿Cómo se imprime un presupuesto? Después de guardarlo, el sistema muestra la pantalla Imprimir Presupuesto, donde se puede elegir Ticket Presupuesto o Imprimir Presupuesto. ### ¿Puedo enviar un presupuesto por email? Sí. Desde la pantalla Imprimir Presupuesto se puede seleccionar la opción Enviar por Email. ### ¿Cómo se recupera un presupuesto guardado? Pulsa sobre el campo Referencia en la pantalla de Presupuestos, busca el presupuesto y selecciónalo. ### ¿Puedo modificar un presupuesto recuperado? Sí. Una vez recuperado, se pueden revisar y modificar artículos, cantidades, precios, descuentos o tarifas antes de convertirlo en venta. ### ¿Cómo convierto un presupuesto en venta? Recupera el presupuesto, revisa los datos y pulsa F5 Totalizar Presupuesto. Después selecciona la forma de pago en la pantalla de cobro y confirma la operación. ### ¿Qué ocurre al convertir un presupuesto en venta? El presupuesto queda convertido en una venta y la operación queda registrada en el sistema. ### ¿Cuándo se descuenta el stock de un presupuesto? El stock se descuenta cuando el presupuesto se finaliza como venta desde la pantalla de cobro. ### ¿Qué diferencia hay entre un presupuesto y una venta? El presupuesto es una operación pendiente que no se cobra ni descuenta stock. La venta es una operación finalizada y registrada. ### ¿Qué puedo hacer si no encuentro un presupuesto? Buscarlo por referencia, nombre, cliente o cualquier dato identificativo disponible desde la búsqueda de presupuestos. --- ## Datos para Copilot **Para qué sirve Presupuestos** Respuesta: Sirve para preparar una venta sin finalizarla, cobrarla ni descontar stock en ese momento. **Dónde está la pantalla de Presupuestos** Respuesta: Está dentro de Ventas, en la pestaña Presupuestos. **Cómo crear un presupuesto** Respuesta: Accede a Ventas, entra en Presupuestos, añade los artículos, revisa los datos y pulsa Guardar o F5 Totalizar Presupuesto. **Cómo guardar un presupuesto** Respuesta: Pulsa Guardar o F5 Totalizar Presupuesto, indica un nombre o referencia y pulsa Intro para aceptar. **Cómo asignar cliente a un presupuesto** Respuesta: Desde la pantalla de Presupuestos, pulsa F6 Cliente y selecciona el cliente correspondiente. **Cómo imprimir un presupuesto** Respuesta: Después de guardar el presupuesto, selecciona Ticket Presupuesto o Imprimir Presupuesto en la pantalla de impresión. **Cómo enviar un presupuesto por email** Respuesta: Después de guardar el presupuesto, selecciona Enviar por Email en la pantalla Imprimir Presupuesto. **Cómo recuperar un presupuesto** Respuesta: Pulsa sobre el campo Referencia, busca el presupuesto por referencia, nombre o cliente y selecciónalo. **Cómo buscar un presupuesto guardado** Respuesta: Desde el campo Referencia se abre la búsqueda de presupuestos. Puedes buscar por referencia, nombre, cliente o dato identificativo disponible. **Cómo modificar un presupuesto** Respuesta: Recupera el presupuesto desde el campo Referencia, realiza los cambios necesarios y vuelve a guardarlo o totalizarlo. **Cómo convertir un presupuesto en venta** Respuesta: Recupera el presupuesto, revisa los artículos y pulsa F5 Totalizar Presupuesto. Después selecciona la forma de pago y confirma el cobro. **Cuándo descuenta stock un presupuesto** Respuesta: El presupuesto no descuenta stock mientras está guardado. El stock se descuenta cuando se convierte en venta desde la pantalla de cobro. **El presupuesto descuenta stock** Respuesta: No. El presupuesto solo descuenta stock cuando se convierte en venta. **Qué diferencia hay entre presupuesto y venta** Respuesta: El presupuesto es una operación pendiente que no se cobra ni descuenta stock. La venta es una operación finalizada y registrada. **Qué hace F5 Totalizar Presupuesto** Respuesta: Permite guardar o finalizar el presupuesto y, cuando se convierte en venta, abre la pantalla de cobro. **Qué hace F2 Imprimir Presupuesto** Respuesta: Imprime el presupuesto en formato documento. **Qué hace F3 Ticket Presupuesto** Respuesta: Imprime el presupuesto en formato ticket. **Qué hace F6 Cliente** Respuesta: Permite asignar un cliente al presupuesto. **Qué hacer si no encuentro un presupuesto** Respuesta: Busca desde el campo Referencia usando la referencia, el nombre, el cliente o cualquier dato identificativo disponible. --- ## Resumen rápido - Presupuestos permite preparar una venta sin finalizarla. - No descuenta stock hasta convertirse en venta. - Se puede guardar con una referencia o nombre. - Se puede recuperar posteriormente. - Se puede modificar antes de vender. - Se puede imprimir como documento o ticket. - Se puede enviar por email. - Se convierte en venta con F5 Totalizar Presupuesto y confirmando el cobro. - El stock se descuenta al finalizar la venta.