Clientes Son las personas o empresas que compran o interactúan con el negocio. Contiene información como datos básicos, historial de compras, programa de fidelización... Cuenta de cliente La cuenta de cliente es el expediente digital donde se registra toda la información comercial y financiera de un cliente. Funciona como una carpeta que recoge sus ventas, pagos, albaranes y deudas, permitiendo tener una visión clara de su situación. ¿Para qué sirve? La cuenta de cliente permite: Controlar qué compra cada cliente y por qué importe Gestionar ventas personalizadas asociadas a un cliente Consultar pagos realizados y deudas pendientes Administrar albaranes y su facturación Obtener reportes específicos por cliente Cómo acceder a la Cuenta de Cliente Para acceder a la  CUENTA CLIENTE tenemos que estar en la pantalla de VENTAS y desde la barra inferior de funciones tenemos la opción F9 Cuenta cliente: Pantalla Cuenta Cliente Información que se muestra en la cuenta de cliente Cliente: Buscador para seleccionar el cliente. Se muestra su código y nombre Deuda Actual: importe total que el cliente tiene pendiente Cada línea corresponde a una operación realizada por el cliente. Las columnas indican: Fecha : día y hora de la operación Ref. Venta : referencia de la venta o del pago Ter : terminal desde el que se realizó la operación F. Pago : forma de pago utilizada Imp. Venta : importe de la venta (vacío si es pago o albarán) Imp. Alb. : importe del albarán (si corresponde) Fact. : indica si el albarán ha sido facturado Pagado : importe abonado Deuda : importe pendiente generado por albaranes En la parte inferior se resumen: Imp. Ventas : total de ventas Imp. Albaranes : total de albaranes Pagado : total abonado por el cliente Total deuda : ventas + albaranes − pagos realizados Funciones disponibles Desde la cuenta de cliente puedes usar: F2 – Buscar : seleccionar un cliente F5 – Pago : registrar un cobro indicando el importe F11 – Imprimir : imprimir la factura de la línea seleccionada ESC – Salir : cerrar la pantalla Vales Los vales son documentos que representan un importe de dinero que el cliente puede utilizar en compras futuras dentro del sistema. Dicho de forma sencilla: un vale es un saldo a favor del cliente para usar más adelante . ¿Para qué sirven? Los vales permiten: Gestionar devoluciones sin entregar dinero en efectivo. Ofrecer al cliente un importe para futuras compras. Utilizarse como una forma de pago alternativa. Mantener el control contable de los importes emitidos y utilizados. Registrar el seguimiento completo de cada vale (emisión y uso). Cómo acceder a los vales Para poder crear un vale, accederemos desde la pantalla de ventas. Para acceder a Ventas , puedes hacerlo desde desde el  menú lateral izquierdo , seleccionando la opción  Ventas. Para poder ver el seguimiento de un vale lo haremos desde la ficha de cliente. Crear un vale Un vale se crea automáticamente cuando se anula una venta y se selecciona VALE como forma de pago al finalizarla. Pasos para crear un vale: Anula una venta desde la pantalla de ventas. Al totalizar la venta, selecciona la forma de pago VALE . El sistema mostrará una pantalla con: El importe del vale. La fecha de caducidad (editable). Un campo de nota opcional. Pulsa Emitir para confirmar.  Al emitir el vale, el sistema imprime el ticket para que el cliente pueda utilizarlo en futuras compras. Utilizar un vale Los vales se utilizan como una forma de pago durante una venta. Pasos para utilizar un vale: Realiza una venta de forma habitual. Selecciona VALE como forma de pago. Introduce el código del vale. Valida el vale para aplicar el importe. Al pulsar validar nos indica el importe del VALE que estamos utilizando y el importe de la venta actual. En este caso como el importe del vale era superior, nos ha generado automáticamente un nuevo ticket con la diferencia. El sistema se comportará según el importe del vale: Si el importe del vale es inferior al total, se podrá pagar la diferencia con otra forma de pago. Si el importe del vale es igual al total, la venta se cerrará directamente. Si el importe del vale es superior, el sistema generará automáticamente un nuevo vale con la diferencia. Seguimiento de un vale Los vales se gestionan desde el apartado de clientes. Accederemos desde  Menús de Control y Gestión o desde la barra lateral si estamos fuera de la pantalla de Ventas  Desde la pantalla de clientes, tenemos una pestaña VALES Código: es el código del vale Ref. venta: Hace referencia a la venta en la cual se ha creado el vale Fecha emisión: La fecha en que se ha creado el vale Cliente: Si la venta era a un cliente mostrara su código de cliente Importe Inicial: El importe inicial del vale Consumido: El importe que se ha consumido Pendiente: El importe pendiente Caducidad: La fecha de caducidad Estado: Si está activo o inactivo Nota: Si se ha indicado alguna nota al crearlo  Al pulsar F2 Ver seguimiento , el sistema muestra: La fecha de cada movimiento. El tipo de movimiento (emisión o pago). El importe utilizado. El saldo antes y después de cada operación. La venta asociada a cada movimiento. Esto permite conocer en todo momento el estado y uso del vale. F5 Eliminar Vale: Permite eliminar ese vale F8 Imprimir vale: Permite reimprimir el tiquet del vale Tarjetas Regalo Las tarjetas regalo son tarjetas físicas o virtuales que contienen un saldo económico y pueden utilizarse como medio de pago en el negocio. Dicho de forma sencilla: una tarjeta regalo es un importe prepagado que el cliente puede usar para pagar sus compras . ¿Para qué sirven? Las tarjetas regalo sirven para: Utilizarse como una forma de pago más en las ventas. Aumentar las ventas mediante compras anticipadas. Fidelizar clientes, incentivando futuras visitas al negocio. Controlar el saldo disponible y el uso de cada tarjeta. Sustituir devoluciones en efectivo por saldo en tarjeta regalo. Creación y gestión de una Tarjeta Regalo. Las tarjetas regalo se gestionan desde los siguientes puntos del sistema: Desde el módulo de Artículos , para crear el artículo tarjeta regalo. Desde la pantalla de ventas , para vender una tarjeta regalo y para utilizarla como forma de pago... Desde la pantalla de clientes , para consultar la información de las tarjetas regalo. Desde estas pantallas podrás gestionar todo el ciclo de vida de las tarjetas regalo. Crear una Tarjeta Regalo Las tarjetas regalo se crean como un artículo especial dentro del sistema. Para crear una tarjeta regalo: Accede al módulo de Artículos . Crea un artículo nuevo como cualquier otro. Marca la opción Tarjeta regalo . Indica los precios que desees (se pueden definir hasta cuatro). Guarda el artículo. La tarjeta regalo se crea como un artículo que no descuenta stock . Venta de una Tarjeta Regalo La venta de una tarjeta regalo se realiza como la de cualquier otro artículo. Para vender una tarjeta regalo: Accede a la pantalla de Ventas . Selecciona el artículo Tarjeta regalo . Elige el importe de la tarjeta. Introduce o escanea el código de la tarjeta. Confirma los datos. Cierra la venta con la forma de pago deseada. En el ticket de venta se mostrará el código de la tarjeta regalo y el importe asignado. Utilizar una Tarjeta Regalo Las tarjetas regalo se utilizan como forma de pago durante una venta. Para utilizar una tarjeta regalo: Realiza una venta de forma habitual. Selecciona Tarjeta regalo como forma de pago. Introduce o escanea el código de la tarjeta. Valida la tarjeta. El sistema mostrará: El saldo disponible de la tarjeta regalo. El importe que se aplicará a la venta. Según el caso: Si el saldo es inferior al total, se podrá pagar la diferencia con otra forma de pago. Si el saldo es igual al total, la venta se cerrará directamente. Si el saldo es superior, el sistema generará un nuevo ticket con la diferencia. Seguimiento de la Tarjeta Regalo Las tarjetas regalo se gestionan desde el apartado de clientes. Accederemos desde  Menús de Control y Gestión Los vales se gestionan desde el apartado de clientes. Accederemos desde  Menús de Control y Gestión o desde la barra lateral si estamos fuera de la pantalla de Ventas   Desde la pantalla de clientes, tenemos una pestaña REGIS.TARJETAS REGALO   Código:  es el código del vale Ref. venta:  Hace referencia a la venta en la cual se ha creado el vale Fecha emisión:  La fecha en que se ha creado el vale Cliente:  Si la venta era a un cliente mostrara su código de cliente Importe Inicial:  El importe inicial del vale Consumido:  El importe que se ha consumido Pendiente:  El importe pendiente Estado: Si está activo o inactivo   Al pulsar  F2   Ver seguimiento , el sistema muestra: La fecha de cada movimiento. El tipo de movimiento (emisión o pago). El importe utilizado. El saldo antes y después de cada operación. La venta asociada a cada movimiento. Esto permite conocer en todo momento el estado y uso del vale. F5 Eliminar T.Regalo: Permite eliminar esa tarjeta regalo. F8 Imprimir T.Regalo: Permite reimprimir el tiquet de la tarjeta regalo. lver arriba Puntos Es un sistema de fidelización que permite a los clientes acumular puntos en sus compras y canjearlos posteriormente por euros. Convierte cada venta en una oportunidad de recompensa. ¿Para qué sirven? Fidelizar clientes habituales. Incentivar nuevas compras. Premiar al cliente por su consumo. Permitir el canje de puntos por euros. Controlar los puntos ganados y canjeados. Consultar el historial completo de movimientos. Configurar cómo y cuándo se aplican los puntos. Decidir qué artículos generan puntos. Cómo se configuran los puntos. El Sistema de Puntos se gestiona en tres apartados. 1. Configuración general del sistema  Para acceder a Configuración Puntos , puedes hacerlo desde la pantalla de  Inicio , pulsando el acceso directo  Configuración,  y una vez dentro Configuración Puntos . También puedes entrar desde el  menú lateral izquierdo , seleccionando la opción  Configuración . Ambos accesos llevan a la misma pantalla. Al activar el parámetro de puntos, nos muestra un nuevo apartado con los diferentes opciones que podemos activar. Euros para 1 punto Indica cuánto debe comprar el cliente para obtener 1 punto. Ejemplo: 10 € = 1 punto. Valor de cada punto en € Define cuánto vale cada punto al canjearlo. Puntos en albaranes Permite asignar puntos también en ventas con albarán. Puntos como descuento Si está activado: El canje se mostrará como descuento en el ticket. También será visible como descuento al recuperar la venta. Si no está activado: Se aplicará como forma de pago “Puntos”. Usar puntos máximos Limita el uso máximo de puntos en una venta. Puntos mínimos requeridos Indica el mínimo de puntos necesarios para poder canjearlos. 2. Activar el Sistema de Puntos en un Cliente Accederemos desde la barra lateral o desde el menú de control y gestión, al apartado de clientes. Abrir la ficha del cliente. Ir a la pestaña Avanzado . Marcar la casilla Cliente con puntos . Guardar. Solo los clientes con esta casilla activada acumularán puntos. 3. Configuración en Subfamilias Accederemos desde la barra lateral o desde el menú de control y gestión, al apartado de Familias y subfamilias. Entrar en Subfamilias . Abrir la subfamilia correspondiente. Activar la opción Sistema de Puntos . Guardar los cambios. Solo los artículos que pertenezcan a subfamilias con esta opción activada generarán puntos. Generación automática de puntos Los puntos se generan automáticamente al realizar una venta, siempre que se cumplan estas condiciones: El cliente esté identificado en la venta. El cliente tenga marcada la opción Cliente con puntos en su ficha. Los artículos vendidos pertenezcan a subfamilias con la opción Sistema de Puntos activada. Funcionamiento en venta Iniciar una nueva venta . Identificar al cliente. Añadir artículos que pertenezcan a subfamilias con puntos activos. Proceder al cobro. Al cerrar la venta, el sistema calculará automáticamente los puntos generados según la configuración establecida. Los puntos: Se asignan automáticamente al cliente. Se reflejan en el ticket. Pueden consultarse en la pestaña Puntos dentro de la ficha del cliente. No es necesario realizar ninguna acción adicional para que se acumulen. Canje de puntos El canje de puntos se realiza durante el cobro de una venta. Para poder utilizarlos: El cliente debe estar identificado. Debe disponer de puntos suficientes. Funcionamiento en venta Iniciar una nueva venta . Identificar al cliente. Añadir los artículos. Acceder a la pantalla de cobro. En la parte superior se mostrará el saldo de puntos disponibles. Seleccionar la forma de pago Puntos . El sistema descontará automáticamente los puntos disponibles según la configuración. Si los puntos no cubren el total, completar el importe con otra forma de pago. Finalizar la venta. Si está activado el parámetro Puntos como descuento : El importe aparecerá como descuento en el ticket. También será visible como descuento al recuperar la venta. El saldo del cliente se actualizará automáticamente y el movimiento quedará registrado en su historial. Seguimiento de puntos Dentro de la ficha del cliente, en la pestaña Puntos , se muestra: Fecha del movimiento. Tipo de acción (Ganados o Canjeados). Puntos generados o utilizados. Saldo antes y después. Referencia de la venta. Descripción. Filtros por: Ganados Canjeados Rango de fechas. Total de puntos actuales. Equivalencia en euros. Desde esta pantalla se puede: Consultar movimientos. Filtrar por tipo. Revisar el saldo actual. Crear, modificar o eliminar movimientos manuales: no disponible, ya que se generan automáticamente desde las ventas.