Facturación de albaranes
Al acceder a la opción Facturación de Albaranes, se despliega una serie de pantallas y herramientas que permiten gestionar todo el proceso de facturación de forma eficiente.
¿Qué es?
Es la sección donde se centraliza y gestiona la emisión de facturas a partir de los albaranes generados previamente. Desde aquí se pueden facturar operaciones de forma masiva o selectiva, adaptándose a las necesidades de facturación de cada negocio.
¿Qué se incluye en la Pantalla de Facturación de albaranes?
- Facturar todos los albaranes pendientes: Genera facturas de todos los albaranes pendientes.
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Facturar pendientes por fechas y cliente: Permite seleccionar un cliente específico y un intervalo de fechas para emitir una factura con los documentos correspondientes.
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Seleccionar albaranes por fechas y clientes: Permite seleccionar los albaranes pendientes de un cliente específico y un intervalo de fechas para emitir una factura.
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Generar resumen de facturas: Crea un listado consolidado con todas las facturas emitidas en un periodo, ideal para control interno o presentación contable.
¿Por qué es clave?
Una pantalla de facturación eficiente no solo agiliza la emisión de documentos fiscales, sino que asegura la exactitud y coherencia de la información contable. Sus funcionalidades más importantes incluyen:
- Automatización de procesos: Evita tener que emitir facturas una por una, ahorrando tiempo y reduciendo errores.
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Flexibilidad en la facturación: Posibilidad de facturar por cliente, fecha, selección o en bloque.
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Integración contable: Facilita el traspaso de datos a sistemas de contabilidad y control financiero.
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Control documental: Mantiene un registro ordenado y accesible de todas las facturas emitidas.
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Soporte a la gestión comercial: Proporciona un historial de facturación que mejora la relación y seguimiento con clientes.
Beneficios
- Ahorro de tiempo: Procesos masivos y automatizados para emitir facturas rápidamente.
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Reducción de errores: Menor riesgo de omitir ventas o duplicar facturas.
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Transparencia y control: Registro claro y accesible de cada documento emitido.
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Mejor atención al cliente: Posibilidad de enviar facturas rápidamente ante cualquier solicitud.
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Optimización administrativa: Facilita la labor contable y la gestión de cobros.
Importante facturar todos los albaranes pendientes, no es solo un trámite administrativo, si no una parte clave para llevar bien la contabilidad, cumplir con la ley y tener control total del negocio.
Para acceder a la pantalla de Facturación de albaranes podemos acceder desde:
Menús de Control y Gestión
o desde la barra lateral si estamos fuera de la pantalla de Ventas
Pantalla de Facturación de albaranes
Existen 3 opciones para hacer la facturación de los albaranes
Funciones de la Pantalla Principal de Facturación de albaranes
F3 Imprimir Facturados imprime por la impresora o en pdf las facturas que hemos realizado
F4 Borrar Facturados borra de la cola de impresión las facturas que acabamos de realizar
F8 Ejecuta al pulsar ejecuta la facturación de la selección que hemos hecho previamente.
Facturar todos los albaranes pendientes
Una vez entramos en facturación de albaranes, ya tenemos seleccionada la opción de facturar todos los albaranes.
Albaranes sin facturar: Nos indica todos los albaranes que tenemos pendientes.
Fecha 1er Albarán: indica la fecha en que se realizo el primer albarán que tenemos pendiente de facturar.
Cliente: indica el cliente del primer albarán que tenemos pendiente de facturar.
Fecha de facturación: indica la fecha actual y será la fecha de la factura.
Para realizar la facturación de todos los albaranes deberemos pulsar el botón
Nos pedirá confirmación
Una vez que pulsamos sobre el SI, la facturación se habrá realizado y nos aparecerá un recordatorio en el que nos indica que pulsemos F3 para imprimir las facturas.
Facturar Pendientes por fechas y cliente
Una vez entramos en facturación de albaranes, seleccionamos la opción de facturar pendientes por fechas y cliente.
Albaranes sin facturar: Nos indica todos los albaranes que tenemos pendientes.
Fecha 1er Albarán: indica la fecha en que se realizo el primer albarán que tenemos pendiente de facturar.
Cliente: indica el cliente del primer albarán que tenemos pendiente de facturar.
Fecha de: aquí indicaremos la fecha inicial del intervalo que queremos seleccionar para hacer la factura.
A: indicaremos la fecha final del intervalo que queremos seleccionar para hacer la factura.
Cliente: indicaremos el cliente el cual queremos hacer la factura.
Una vez tenemos la selección, pulsaremos el botón
Nos pedirá confirmación
Una vez que pulsamos sobre el SI, la facturación se habrá realizado y nos aparecerá un recordatorio en el que nos indica que pulsemos F3 para imprimir las facturas.
Seleccionar albaranes por fecha y cliente
Una vez entramos en facturación de albaranes, seleccionamos la opción de seleccionar albaranes por fechas y cliente.
Albaranes sin facturar: Nos indica todos los albaranes que tenemos pendientes.
Fecha 1er Albarán: indica la fecha en que se realizo el primer albarán que tenemos pendiente de facturar.
Cliente: indica el cliente del primer albarán que tenemos pendiente de facturar.
Fecha de: aquí indicaremos la fecha inicial del intervalo que queremos seleccionar para hacer la factura.
A: indicaremos la fecha final del intervalo que queremos seleccionar para hacer la factura.
Cliente: indicaremos el cliente el cual queremos hacer la factura.
Una vez tenemos la selección, pulsaremos el botón
y nos aparecerá una nueva pantalla con los albaranes que tenemos pendientes del cliente que hemos seleccionado y el rango de fecha que hemos indicado.
Podemos seleccionar uno a uno cada albarán pulsando sobre la casilla de facturar que corresponde a cada albarán o si no pulsar,
F2 Seleccionar todos: selecciona todos los albaranes pendientes para facturar.
F5 Conmuta factura: selecciona el alabaran a factura, sobre el que estamos.
ENTER Facturar: Ejecuta la factura.
Una vez que pulsamos sobre ENTER Facturar, la facturación se habrá realizado y nos aparecerá un recordatorio en el que nos indica que pulsemos F3 para imprimir las facturas.
Generar resumen de facturas emitidas
Una vez entramos en facturación de albaranes, seleccionamos la opción de Generar resumen de facturas emitidas.
Albaranes sin facturar: Nos indica todos los albaranes que tenemos pendientes.
Fecha 1er Albarán: indica la fecha en que se realizo el primer albarán que tenemos pendiente de facturar.
Cliente: indica el cliente del primer albarán que tenemos pendiente de facturar.
Fecha de: aquí indicaremos la fecha inicial del intervalo de facturas que queremos generar el resumen.
A: indicaremos la fecha final del intervalo de facturas que queremos generar el resumen.
Cliente: indicaremos el cliente el cual queremos hacer el resumen.
Una vez tenemos la selección, pulsaremos el botón
Nos pedirá si queremos generar el resumen de las facturas con un detalle de los artículos de cada factura o simplemente indicar la factura y el total
Una vez pulsamos una de las dos opciones nos imprime directamente el resumen.
Impresión sin detalle
Impresión con detalle
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