Finalizar Venta

El cobro de una venta es el proceso mediante el cual se indica cómo paga el cliente y se finaliza la operación.
Este proceso se realiza después de preparar la venta y permite cerrar correctamente la transacción.

¿Para qué sirve?

El cobro de una venta permite:

• Indicar la forma de pago utilizada por el cliente.

• Registrar correctamente el importe cobrado.

• Generar el documento correspondiente (ticket, factura o albarán).

• Actualizar el estado de la venta en el sistema.

• Garantizar el correcto control de caja, clientes y stock.

Como acceder a la pantalla de Totalizar venta

Desde la propia pantalla de ventas, pulsaremos

 

Desde esta pantalla se pueden seleccionar las formas de pago y finalizar la operación.

Pasos para finalizar la venta

1. Indicar el importe entregado por el cliente (opcional)

Al acceder a la pantalla de cobro, el sistema muestra el importe total de la venta.

De forma opcional, se puede indicar el importe entregado por el cliente para que el sistema calcule automáticamente el cambio que se debe devolver.

Este importe se puede introducir:

• Mediante el teclado o ratón

• Mediante el teclado táctil, si el terminal dispone de pantalla táctil.

2. Seleccionar la forma de pago

Una vez indicado el importe, se debe seleccionar la forma de pago con la que el cliente realiza el pago.
La forma de pago elegida determina el tipo de documento que se genera y cómo se registra la operación.

A continuación se describen las formas de pago más habituales.

• Pago en efectivo

Sin cliente asignado

• • Documento generado: Factura simplificada (ticket).

  • Afectación:

    • Se registra la venta.

    • Se descuenta el stock de los productos.

Con cliente asignado

• • Documento generado: Factura ordinaria con los datos del cliente.

  • Afectación:

    • Se registra la venta.

    • Se descuenta el stock de los productos.

• Pago con tarjeta

Sin cliente asignado

• • Documento generado: Factura simplificada (ticket).

  • Afectación:

    • Se registra la venta.

    • Se descuenta el stock de los productos.

Con cliente asignado

• • Documento generado: Factura ordinaria.

  • Afectación:

    • Se registra la venta.

    • Se descuenta el stock de los productos.

En caso de disponer de datáfono integrado, este se activará automáticamente al seleccionar el pago con tarjeta.

• Pago a crédito

El pago a crédito siempre requiere un cliente asignado.

• • Documento generado: Factura ordinaria.

  • Afectación:

    • Se descuenta el stock de los productos.

    • El importe se registra como una deuda del cliente.

El cobro de esta venta se realizará posteriormente desde la cuenta del cliente.

• Albarán

El albarán siempre requiere un cliente asignado.

• • Documento generado: Albarán de entrega.

  • Afectación:

    • Se descuenta el stock de los productos.

    • El importe se registra como deuda del cliente.

Los albaranes no son documentos de cobro y deben facturarse posteriormente.

3. Finalizar el cobro de la venta

Una vez seleccionada la forma de pago, se confirma la operación para finalizar la venta.

Al hacerlo:

• El sistema registra la venta.

• Se muestra el cambio a entregar, si corresponde.

• La venta queda cerrada correctamente.

Después de cerrar una venta, se pueden realizar las siguientes acciones:

• Imprimir el ticket.

• Imprimir un ticket regalo.

• Enviar el ticket por correo electrónico.

• Iniciar una nueva venta.

Estas opciones permiten completar la atención al cliente sin salir del proceso de venta.