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Clientes

En TPVBIT, los clientes representan a las personas físicas o jurídicas con las que el negocio mantiene una relación comercial de venta. El módulo de Clientes es esencial para la personalización del servicio, la fidelización, la segmentación de ventas y el análisis detallado del comportamiento de compra.

¿Qué son?

  • Son los destinatarios finales de productos o servicios

  • Se registran con datos identificativos, de contacto y fiscales.

  • Se registra individualmente en el sistema, permitiendo una trazabilidad completa de su comportamiento de compra y condiciones comerciales. Además, permiten acciones de fidelización, marketing...

Funciones específicas de los Clientes

  • Permiten establecer condiciones comerciales personalizadas (tarifas, descuentos, formas de pago).

  • Activan sistemas de fidelización como puntos, promociones exclusivas o tarjetas de cliente.

  • Gestión de saldos pendientes.

  • Control de compras, preferencias y frecuencia de visita.

Para acceder a la pantalla de Clientes podemos acceder desde:

Menús de Control y Gestión

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o desde la barra lateral si estamos fuera de la pantalla de Ventas 

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Una vez accedemos a la pantalla de Clientes, nos permite crear una ficha. Desde este apartado tenemos 5 acciones:

Crear Nuevo Cliente


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Código Cliente : Campo Obligatorio, es un código de 6 dígitos. Es un código libre y único, es aconsejable que tenga alguna relación con el nombre para poder identificarlo de forma ágil y eficaz.                                                                                                    Identifica : Podemos registrar otro código de identificación para el cliente, podría servir por ejemplo para añadir una tarjeta de fidelidad.  
Descripción : Campo obligatorio, es el nombre del cliente o empresa. Es el campo visible en listados, búsquedas, documentos y tickets. Es la forma principal de identificación visual del cliente.
Nif : Número de Identificación Fiscal, necesario para generar facturas legales, especialmente en operaciones con empresas o autónomos.
Sexo : Campo de clasificación opcional para clientes particulares. Permite segmentaciones y personalización de campañas o análisis de clientes por perfil demográfico.
Móvil : Número de teléfono móvil del cliente. Para contacto directo, envío de SMS, WhastsApp o avisos automáticos
Email : Correo electrónico del cliente. Usado para enviar facturas, promociones, notificaciones o comunicados comerciales.
Dirección : Dirección fiscal o de contacto del cliente. Necesaria para facturación o envíos
Código Postal : Complemento de la dirección para ubicación exacta, filtrado de clientes por zonas
Población : Ciudad o municipio del cliente. Información útil para reportes, campañas locales o distribución.
Provincia : Determina la provincia del cliente. Necesaria para informes, validación de impuestos o logísticas regionales.
País : País de residencia o actividad del cliente. Afecta la fiscalidad (IVA, intracomunitarios) y condiciones legales de facturación

Particular / Empresa : Define el tipo de cliente.
Cliente habitual :  Marca al cliente como recurrente.
Ven. con Factura : Determina si por defecto se genera factura al realizar una venta.

Una vez creamos el cliente, tenemosse unactivara el apartado AVANZADO donde definiremos condiciones especificas para cada cliente.

Avanzado

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Código en factura : 
Tarifa en venta : Tarifa de precios específica asignada al cliente. Permite aplicar automáticamente un precio personalizado sin modificar los artículos.
Día de pago : Día del mes acordado para el pago. 
Cuenta contable : Código de cuenta contable asignado al cliente. Facilita la exportación de datos a sistemas contables externos o informes financieros.
Código IBAN : Número de cuenta bancaria internacional del cliente. Necesario para domiciliaciones bancarias, devoluciones o cobros automáticos.
Comentarios : Campo libre para notas internas sobre el cliente
Facturación : 
Aplaza pago : Habilita la opción de venta a crédito para el cliente. Permite registrar ventas sin pago inmediato.
Descuento % : Descuento fijo asignado al cliente en todas sus compras.
Copias Factura : Número de copias impresas automáticamente al generar una factura.
Copias Albarán : Número de copias impresas automáticamente del albarán.                                                                                        Fecha nacimiento : Fecha de nacimiento del cliente. Permite activar promociones automáticas de cumpleaños o enviar mensajes personalizados.                                                                                                                                                                                        Teléfono 2 : Segundo número de contacto (fijo o móvil).                                                                                                                       Fecha especial : Campo configurable para registrar otra fecha relevante (alta, aniversario, renovación, etc.)                                         Rec. de Equivalencia : Activación del régimen especial de IVA aplicable a ciertos minoristas en España. Cuando está activado, el sistema aplica automáticamente el tipo adicional correspondiente al IVA en las facturas.                                                                    Cliente con puntos : Marca al cliente como participante del sistema de puntos o fidelización. Activa la acumulación y uso de puntos al realizar compras.

Desde este apartado tenemos 3 acciones:

Crear Nuevo Cliente


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Código Cliente : Campo Obligatorio, es un código de 6 dígitos. Es un código libre y único, es aconsejable que tenga alguna relación con el nombre para poder identificarlo de forma ágil y eficaz. 

Identifica : Podemos registrar otro código de identificación para el cliente, podría servir por ejemplo para añadir una tarjeta de fidelidad.  
Descripción : Campo obligatorio, es el nombre del cliente o empresa. Es el campo visible en listados, búsquedas, documentos y tickets. Es la forma principal de identificación visual del cliente.
Nif : Número de Identificación Fiscal, necesario para generar facturas legales, especialmente en operaciones con empresas o autónomos.
Sexo : Campo de clasificación opcional para clientes particulares. Permite segmentaciones y personalización de campañas o análisis de clientes por perfil demográfico.
Móvil : Número de teléfono móvil del cliente. Para contacto directo, envío de SMS, WhastsApp o avisos automáticos
Email : Correo electrónico del cliente. Usado para enviar facturas, promociones, notificaciones o comunicados comerciales.
Dirección : Dirección fiscal o de contacto del cliente. Necesaria para facturación o envíos
Código Postal : Complemento de la dirección para ubicación exacta, filtrado de clientes por zonas
Población : Ciudad o municipio del cliente. Información útil para reportes, campañas locales o distribución.
Provincia : Determina la provincia del cliente. Necesaria para informes, validación de impuestos o logísticas regionales.
País : País de residencia o actividad del cliente. Afecta la fiscalidad (IVA, intracomunitarios) y condiciones legales de facturación

Particular / Empresa : Define el tipo de cliente.
Cliente habitual :  Marca al cliente como recurrente.
Ven. con Factura : Determina si por defecto se genera factura al realizar una venta.

Modificar unaun Familiacliente

Para modificar unaun familia,cliente, desdedeberemos el listado donde vemos todas nuestras familias, para cada una tenemos dos acciones disponibles. Con el icono del lápiz imagen.png podemos acceder apulsar la pantallalupa deimage.png ediciónque deaparece familias.al entrar en clientes. 

Se abre la mismauna pantalla quecon alel darlistado de altaclientes. una familia nueva, salvo queEn el títulocampo buscar podremos escribir el nombre, código, teléfono o Nif de la pantallaficha.

es

image.png

Una vez hemos encontrado al cliente, pulsamos EDITARintro FAMILIA y nos aparecerá la ficha con todos los datos. 

image.png

Ahora ya podemos modificar todos aquellos campos que creamos necesarios. Pulsaremos Intro o el botón deINSERT laGUARDAR, esquina inferior derecha de la pantalla pone ACTUALIZAR. 

El comportamiento es el mismopara que enlos lacambios creaciónqueden de una Familia.guardados.

Borrar unaun Familiacliente

Para borrar un cliente, una familia,vez desdehemos realizado la búsqueda y lo tenemos en pantalla, pulsáremos el listadobotón donde

vemos

image.png

todas

 nuestrasUna familias,vez paralo cadapulsamos nos pedirá la confirmación. 

image.png

Búsqueda de cliente

Para buscar un cliente, deberemos pulsar la lupa image.png que aparece al entrar en clientes. 

Se abre una tenemos dos acciones disponibles. Con el icono de la papelera imagen.png accedemos a la pantalla de Opciones de Familia.

En esta pantalla vemoscon el listado de losclientes. productos que tiene esta familia asociados,En el objetivocampo buscar podremos escribir el nombre, código, teléfono o Nif de estela listado es informar al usuario que al eliminar esa familia los productos que se muestran quedarán sin familia.
ficha.

imagen.pngimage.png

Una vez hemos encontrado al cliente, pulsamos 1.-intro Cambiary nos aparecerá la familiaficha y subfamilia manual podemos cambiar la familia y la subfamilia de los productos que seleccionamos de forma manual, seleccionar el producto y modificar la familia. Finalizar los cambios pulsando en el botón Guardar Cambios.
2.- Baja manualmente  podemos dar de baja los productos de forma manual, sólo tenemos que seleccionar los productos que se muestran en el listado y pulsar en el botón Baja manualmente
3.- Cambiar familia y subfamilia de todos podemos cambiar la familia y la subfamilia decon todos los productosdatos. de una vez.  Indicar la nueva Familia y Subfamilia y pulsar en Guardar Cambios.
4.- Baja de todos directamente se muestra una pantalla para confirmar que vamos a dar de baja todos los productos de la familia

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