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Clientes

Los clientes representan a las personas físicas o jurídicas con las que mantenemos una relación comercial de venta. 

¿Para qué sirven?

Los clientes permiten:

  • Identificar a la persona o empresa que realiza una compra.

  • Generar facturas con sus datos fiscales.

  • Aplicar descuentos, tarifas o condiciones personalizadas.

  • Controlar pagos pendientes y ventas a crédito.

  • Activar sistemas de fidelización como puntos o promociones.

  • Analizar el historial de compras y la frecuencia de visita.

Cómo acceder a la pantalla de Clientes

Menús de Control y Gestión

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o desde la barra lateral si estamos fuera de la pantalla de Ventas 

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Una vez accedemos a la pantalla de Clientes, el sistema está preparado, por defecto, para la creación de un nuevo cliente.

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Desde esta pantalla podrás realizar estas acciones:

Crear Nuevo Cliente

  1. Accede al módulo Clientes.

  2. La pantalla se abrirá por defecto en modo Cliente Nuevo.

  3. Rellena los campos necesarios.

  4. Pulsa Guardar para registrar el cliente.

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  • Código Cliente (obligatorio):
    Código libre y único de 6 dígitos. 
    Se recomienda que tenga alguna relación con el nombre para poder identificarlo facilmente. 
  • Identifica:
    Código adicional de identificación, por ejemplo para tarjetas de fidelidad.
  • Descripción (obligatorio):
    Nombre del cliente o empresa.
    Es el nombre visible en listados, búsquedas, documentos y tickets.
  • Nif:
    Número de Identificación Fiscal.
    Necesario para emitir facturas legales. 
  • Sexo: 
    Campo opcional para clientes particulares.
    Permite segmentaciones o análisis.
  • Móvil: 
    Teléfono de contacto para avisos, SMS o WhatsApp.
  • Email: 
    Correo electrónico para envío de facturas y comunicaciones.
  • Dirección: 
    Dirección fiscal o de contacto.
  • Código Postal:
    Complemento de la dirección para localización y filtrados.
  • Población: 
    Ciudad o municipio.
  • Provincia: 
    Necesaria para informes y validaciones fiscales.
  • País: 

    Afecta a la fiscalidad y condiciones legales de facturación.

  • Particular / Empresa:
    Define el tipo de cliente.
  • Cliente habitual:  
    Marca al cliente como recurrente.
  • Ven. con Factura: 
    Indica si por defecto se genera factura al realizar una venta.
Avanzado

Una vez creado el cliente, se activa el apartado Avanzado, donde se definen condiciones específicas.

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  • Código en factura: 
    A: Mostrara el Código del artículo en la factura
  • Tarifa en venta: 
    Permite asignar una tarifa de precios específica al cliente.
  • Día de pago: 
    Día del mes acordado para el pago.
  • Cuenta contable:
    Código de cuenta contable del cliente. 
  • Código IBAN: 
    Cuenta bancaria para domiciliaciones o devoluciones.
  • Comentarios:
    Campo libre para notas internas.
  • Facturación:
    M: Mensual
    S: Semanal
  • Aplaza pago:
    Permite realizar ventas a crédito.
  • Descuento %:
    Descuento fijo que se aplicará en todas las compras.
  • Copias Factura:
    Número de copias impresas de la factura.
  • Copias Albarán:
    Número de copias impresas del albarán.
  • Fecha nacimiento: 
    Permite acciones automáticas como promociones de cumpleaños.
  • Teléfono 2:
    Segundo número de contacto.
  • Fecha especial: 
    Campo libre para registrar fechas relevantes.
  • Rec. de Equivalencia: 
    Activa el régimen especial de IVA cuando corresponda.
  • Cliente con puntos: 
    Activa el sistema de puntos o fidelización para el cliente.
Modificar un cliente

  1. Accede al módulo Clientes.

  2. Pulsa la lupa para abrir la búsqueda.

  3. Localiza el cliente por nombre, código, teléfono o NIF.

  4. Pulsa Intro para abrir la ficha.

  5. Realiza los cambios necesarios.

  6. Guarda los cambios.

El funcionamiento es el mismo que en la creación.

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Eliminar un cliente

  1. Busca el cliente.

  2. Pulsa el botón Eliminar cliente (F5).

  3. Confirma la eliminación.

⚠️ Si el cliente tiene deudas pendientes, el sistema no permitirá eliminarlo hasta que se liquiden.

 

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