Facturación de albaranes

AlLa acceder a la opción Facturación de Albaranes, se despliega una serie de pantallas y herramientas que permiten gestionar todoes el proceso deque facturaciónpermite deconvertir formalos eficiente.

albaranes

ya

¿Quécreados es?

en

Esfacturas.
Desde laeste sección dondemódulo se centraliza y gestionatoda la emisión de facturas, permitiendo facturar de forma automática, por selección o por rangos de fechas y clientes.
Dicho de forma sencilla: sirve para transformar los albaranes pendientes en facturas ordinarias.

¿Para qué sirve?

La Facturación de Albaranes permite:

• Emitir facturas a partir de los albaranes generadosya previamente. Desde aquí se pueden facturar operaciones de forma masiva o selectiva, adaptándose a las necesidades de facturación de cada negocio.realizados.

  ¿Qué se incluye en la Pantalla de Facturación de albaranes?

  • Facturar todos los albaranes pendientes: Genera facturas de todos los albaranes pendientes.

  • Facturar pendientes por fechas y cliente: Permite seleccionar un cliente específico y un intervalo de fechas para emitir una facturasola con los documentos correspondientes.vez.

  • SeleccionarFacturar solo determinados albaranes por fechas y clientes: Permite seleccionar los albaranes pendientes de un cliente específicoo ypor un intervalo de fechas para emitir una factura.fechas.

  • Seleccionar manualmente qué albaranes se desean facturar.

  • Generar resumenresúmenes de facturas: Crea un listado consolidado con todas las facturas emitidas en un periodo, ideal para control interno o presentación contable.

  ¿Por qué es clave?

  Una pantalla de facturación eficiente no solo agiliza la emisión de documentos fiscales, sino que asegura la exactitud y coherencia de la información contable. Sus funcionalidades más importantes incluyen:

  • Automatización de procesos: Evita tener que emitir facturas una por una, ahorrando tiempo y reduciendo errores.

  • Flexibilidad en la facturación: Posibilidad de facturar por cliente, fecha, selección o en bloque.

  • IntegraciónMantener contable:un Facilitacontrol elclaro traspasoy ordenado de datosla afacturación.

    sistemas

  Beneficios de facturar los albaranes

  Facturar correctamente los albaranes permite:

  • Mantener la contabilidad y control financiero.actualizada.

  • ControlEvitar documental:olvidos Mantieneo unduplicidades registroen ordenadola y accesible de todas las facturas emitidas.facturación.

  • Soporte a la gestión comercial: Proporciona un historial de facturación que mejora la relación y seguimientoCumplir con clientes.las obligaciones legales.

  Beneficios

  • Ahorro de tiempo: Procesos masivos y automatizados para emitir facturas rápidamente.

  • ReduccióTener un mayor control económico del negocio.

  • Mejorar la atención deal errores:cliente Menorante riesgosolicitudes de omitir ventas o duplicar facturas.

  • TransparenciaAhorrar ytiempo control:mediante Registroprocesos claro y accesible de cada documento emitido.

  • Mejor atención al cliente: Posibilidad de enviar facturas rápidamente ante cualquier solicitud.

  • Optimización administrativa: Facilita la labor contable y la gestión de cobros.automáticos.

  Importante facturar todos los albaranes pendientes, no es solo un trámite administrativo, si no una parte clave para llevar bien la contabilidad, cumplir con la ley y tener control total del negocio.
  

  Para

  Cómo acceder a la pantalla de Facturación de albaranes podemos acceder desde:

  Albaranes

  Menús de Control y Gestión

  

  o desde la barra lateral si estamos fuera de la pantalla de Ventas 

  

  
  

  Pantalla de Facturación de albaranes

  Existen 3 opciones para hacer la facturación de los albaranes

  

  
  

  Funciones de la Pantalla Principal de Facturación de albaranes

  
  

  F3 Imprimir Facturados imprime por la impresora o en pdf las facturas que hemos realizado

  F4 Borrar Facturados borra de la cola de impresión las facturas que acabamos de realizar

  F8 Ejecuta al pulsar ejecuta la facturación de la selección que hemos hecho previamente.

  Facturar todos los albaranes pendientes

  Una vez entramos en facturación de albaranes, ya tenemos seleccionada laEsta opción depermite facturar automáticamente todos los albaranes.albaranes que estén pendientes, sin necesidad de seleccionar cliente ni fechas.

  

  El sistema muestra:

  • Albaranes sin facturar: 
    NosNúmero indica todos losde albaranes quesin tenemosfacturar.
    
  pendientes.
  • Fecha 1er Albarán: 
    indica la fecha en que se realizo el primer albarán que tenemos pendiente de facturar.

    Cliente: indica el clienteFecha del primer albarán quependiente.
    

  tenemos
  • Cliente: pendiente
    Cliente dedel facturar.
    primer

    albarán pendiente.
    

  • Fecha de facturación: indica
    Fecha lade fechafacturación actual y será la (fecha de la factura.factura).
    

  Para realizar la facturación de todos los albaranes deberemos pulsar el botón 

  

  Nos pedirá confirmación 

  

  Una vez que pulsamos sobre el SI, la facturación se habrá realizado y nos aparecerá un recordatorio en el que nos indica que pulsemos F3 para imprimir las facturas.

  

  Facturar Pendientes por fechas y cliente

  Una vez entramos en facturación de albaranes, seleccionamos laEsta opción permite facturar todos los albaranes de facturarun pendientescliente porconcreto dentro de un rango de fechas y cliente..

  

  El sistema muestra:

  • Albaranes sin facturar: 
    NosNúmero indica todos losde albaranes quesin tenemosfacturar.
    
  pendientes.
  • Fecha 1er Albarán: 
    indica la fecha en que se realizo el primer albarán que tenemos pendiente de facturar.

    Cliente: indica el clienteFecha del primer albarán quependiente.
    

  tenemos pendiente de facturar.

  Fecha de: aquí indicaremos la fecha inicial del intervalo que queremos seleccionar para hacer la factura.

  A: indicaremos la fecha final del intervalo que queremos seleccionar para hacer la factura.

  • Cliente: indicaremos
    Cliente eldel clienteprimer elalbarán cualpendiente.
  queremos

  hacer

  Se ladebe factura.indicar:

  • Fecha inicial.

  • Fecha final.

  • Cliente.

  Una vez tenemos la selección, pulsaremos el botón 

  

  Nos pedirá confirmación

  

  Una vez que pulsamos sobre el SI, la facturación se habrá realizado y nos aparecerá un recordatorio en el que nos indica que pulsemos F3 para imprimir las facturas.

  

  Seleccionar albaranes por fecha y cliente

  Una vez entramos en facturación de albaranes, seleccionamos laEsta opción depermite seleccionarelegir manualmente qué albaranes porse fechasdesean y cliente.facturar.

  

  El sistema muestra:

  • Albaranes sin facturar: 
    NosNúmero indica todos losde albaranes quesin tenemosfacturar.
    
  pendientes.
  • Fecha 1er Albarán: 
    indica la fecha en que se realizo el primer albarán que tenemos pendiente de facturar.

    Cliente: indica el clienteFecha del primer albarán quependiente.
    

  tenemos pendiente de facturar.

  Fecha de: aquí indicaremos la fecha inicial del intervalo que queremos seleccionar para hacer la factura.

  A: indicaremos la fecha final del intervalo que queremos seleccionar para hacer la factura.

  • Cliente: indicaremos
    Cliente eldel clienteprimer elalbarán cualpendiente.
  queremos

  hacer

  El laproceso factura.es:

  • Seleccionar fechas y cliente.

  Una vez tenemos la selección, pulsaremos el botón 

  

  y nos aparecerá una nueva pantalla con los albaranes que tenemos pendientes del cliente que hemos seleccionado y el rango de fecha que hemos indicado.

  

  Podemos seleccionar uno a uno cada albarán pulsando sobre la casilla de facturar que corresponde a cada albarán o si no pulsar,

  F2 Seleccionar todos: selecciona todos los albaranes pendientes para facturar. 

  F5 Conmuta factura: selecciona el alabaran a factura, sobre el que estamos.

  ENTER Facturar: Ejecuta la factura.

  Una vez que pulsamos sobre ENTER Facturar, la facturación se habrá realizado y nos aparecerá un recordatorio en el que nos indica que pulsemos F3 para imprimir las facturas.

  

  Generar resumen de facturas emitidas

  Una vez entramos en facturación de albaranes, seleccionamos laEsta opción depermite Generarobtener un resumen de las facturas emitidas.emitidas en un periodo determinado.

  

  
  El sistema muestra:

  • Albaranes sin facturar: 
    NosNúmero indica todos losde albaranes quesin tenemosfacturar.
    
  pendientes.
  • Fecha 1er Albarán: 
    indica la fecha en que se realizo el primer albarán que tenemos pendiente de facturar.

    Cliente: indica el clienteFecha del primer albarán quependiente.
    

  tenemos pendiente de facturar.

  Fecha de: aquí indicaremos la fecha inicial del intervalo de facturas que queremos generar el resumen.

  A: indicaremos la fecha final del intervalo de facturas que queremos generar el resumen.

  • Cliente: indicaremos
    Cliente eldel clienteprimer elalbarán cualpendiente.
  queremos

  hacer

  Se elpuede:

  resumen.

  • Filtrar por fechas.

  • Filtrar por cliente.
    

  Una vez tenemos la selección, pulsaremos el botón 

  

  Nos pedirá si queremos generar el resumen de las facturas con un detalle de los artículos de cada factura o simplemente indicar la factura y el total

  

  Una vez pulsamos una de las dos opciones nos imprime directamente el resumen.

  Impresión sin detalle

  

  Impresión con detalle

   

  Funciones principales de la pantalla

  En la pantalla de Facturación de Albaranes se utilizan principalmente las siguientes funciones:

  • F3 Imprimir facturados: imprime las facturas generadas, en impresora o en PDF.

  • F4 Borrar facturados: elimina las facturas de la cola de impresión.

  • F8 Ejecuta: realiza la facturación según la opción seleccionada.

  • ENTER Facturar: confirma la facturación en los procesos de selección manual.