Clientes

Sistema: TPVBIT
Modulo: Clientes
Tipo: Documentación funcional

¿Qué es?

Los clientes representan a las personas físicas o jurídicas con las que se mantiene una relación comercial de venta.

Permiten identificar a quién compra, registrar sus datos y aplicar condiciones específicas según cada caso.

¿Para qué sirve?

Permite:

Identificar a la persona o empresa que realiza una compra
Generar facturas con sus datos fiscales
Aplicar descuentos, tarifas o condiciones personalizadas
Controlar pagos pendientes y ventas a crédito
Activar sistemas de fidelización como puntos o promociones
Analizar el historial de compras y la frecuencia de visita

Importante:

Los clientes son clave para facturación, seguimiento comercial y fidelización

¿Dónde se gestiona?

Menú de Control y Gestión
O Barra lateral (fuera de la pantalla de ventas)
Opción Clientes

Listado / estructura principal

Al acceder a la pantalla de Clientes, el sistema queda preparado por defecto para la creación de un nuevo cliente.

Desde esta pantalla se pueden realizar las siguientes acciones:

Crear un nuevo cliente
Modificar un cliente existente
Eliminar un cliente

Funcionamiento básico

Crear un nuevo cliente

Acceder al módulo Clientes
La pantalla se abrirá por defecto en modo Cliente Nuevo
Introducir los datos necesarios
Pulsar Guardar para registrar el cliente

Campos principales:

Código cliente

Obligatorio
Código libre y único de 6 dígitos
Se recomienda que tenga relación con el nombre para poder identificarlo fácilmente

Identifica

Código adicional de identificación
Puede utilizarse, por ejemplo, para tarjetas de fidelidad

Descripción

Obligatorio
Nombre del cliente o empresa
Es el nombre visible en listados, búsquedas, documentos y tickets

NIF

Número de identificación fiscal
Necesario para emitir facturas legales

Sexo

Opcional para clientes particulares
Permite segmentaciones o análisis

Móvil

Teléfono de contacto para avisos, SMS o WhatsApp

Email

Correo electrónico para envío de facturas y comunicaciones

Dirección

Dirección fiscal o de contacto

Código postal

Complemento de la dirección para localización y filtrados

Población

Ciudad o municipio

Provincia

Necesaria para informes y validaciones fiscales

País

Afecta a la fiscalidad y a las condiciones legales de facturación

Particular / Empresa

Define el tipo de cliente

Cliente habitual

Marca al cliente como recurrente

Ven. con Factura

Indica si por defecto se genera factura al realizar una venta

Configuración avanzada

Una vez creado el cliente, se activa el apartado Avanzado, donde se pueden definir condiciones específicas.

Campos avanzados:

Código en factura

A: muestra el código del artículo en la factura

Tarifa en venta

Permite asignar una tarifa de precios específica al cliente

Día de pago

Día del mes acordado para el pago

Cuenta contable

Código de cuenta contable del cliente

Código IBAN

Cuenta bancaria para domiciliaciones o devoluciones

Comentarios

Campo libre para notas internas

Facturación

M: Mensual
S: Semanal

Aplaza pago

Permite realizar ventas a crédito

Descuento %

Descuento fijo que se aplicará en todas las compras

Copias factura

Número de copias impresas de la factura

Copias albarán

Número de copias impresas del albarán

Fecha nacimiento

Permite acciones automáticas como promociones de cumpleaños

Teléfono 2

Segundo número de contacto

Fecha especial

Campo libre para registrar fechas relevantes

Rec. de Equivalencia

Activa el régimen especial de IVA cuando corresponda

Cliente con puntos

Activa el sistema de puntos o fidelización para el cliente

Modificar un cliente

Acceder al módulo Clientes
Pulsar la lupa para abrir la búsqueda
Localizar el cliente por nombre, código, teléfono o NIF
Pulsar Intro para abrir la ficha
Realizar los cambios necesarios
Guardar los cambios

El funcionamiento es el mismo que en la creación.

Eliminar un cliente

Buscar el cliente
Pulsar el botón Eliminar cliente (F5)
Confirmar la eliminación

Importante:

Si el cliente tiene deudas pendientes, el sistema no permitirá eliminarlo hasta que se liquiden

Comprobaciones / notas importantes

El código del cliente debe ser único
El NIF es necesario para facturación ordinaria (legal)
El tipo de cliente (particular o empresa) afecta al uso del registro
Las condiciones avanzadas pueden modificar la facturación, el pago y la fidelización

Preguntas habituales

¿Es obligatorio poner NIF a un cliente?

No siempre, pero es necesario si se quiere emitir una factura ordinaria (legal) con sus datos fiscales.

¿Para qué sirve marcar un cliente como habitual?

Sirve para identificar clientes recurrentes y facilitar su gestión comercial.

¿Qué hace la opción Ven. con Factura?

Indica que por defecto se generará factura al realizar una venta a ese cliente.

¿Puedo aplicar un descuento fijo a un cliente?

Sí, desde el apartado Avanzado en el campo Descuento %.

¿Por qué no puedo eliminar un cliente?

Porque tiene deudas pendientes y el sistema no permite eliminarlo hasta que se liquiden.

Datos para Copilot

Cómo crear un cliente
Respuesta: Accede a Clientes, introduce los datos necesarios y pulsa Guardar.

Cómo modificar un cliente
Respuesta: Busca el cliente, abre su ficha, realiza los cambios y guarda.

Cómo eliminar un cliente
Respuesta: Busca el cliente, pulsa Eliminar cliente (F5) y confirma, siempre que no tenga deudas pendientes.

Cómo aplicar un descuento fijo a un cliente
Respuesta: Desde el apartado Avanzado del cliente, utiliza el campo Descuento %.

Cómo activar puntos en un cliente
Respuesta: Desde el apartado Avanzado, activa la opción Cliente con puntos.

Resumen rápido

Los clientes identifican a quién compra
Permiten facturación, descuentos y condiciones específicas
Incluyen opciones avanzadas de pago, puntos y promociones
No se pueden eliminar si tienen deudas pendientes