Formas de pago

Sistema: TPVBIT
Modulo: Formas de Pago
Tipo: Documentación funcional

¿Qué es?

Las Formas de Pago son los distintos medios que se utilizan para cobrar una venta al finalizarla.

Permiten indicar cómo se ha recibido el importe de cada venta, por ejemplo en efectivo, tarjeta, transferencia, vale u otros métodos disponibles en el sistema.

¿Para qué sirve?

Permite:

Agilizar el cobro ofreciendo distintas opciones de pago
Registrar correctamente cada venta según el método utilizado
Controlar mejor las entradas de dinero por cada tipo de pago
Identificar pagos que tienen comisiones bancarias, como las tarjetas
Gestionar devoluciones y reembolsos usando la misma forma de pago original

Importante:

La forma de pago define cómo se registra el cobro en el sistema
Una configuración incorrecta puede afectar a caja, comisiones o devoluciones

¿Dónde se gestiona?

Menú Control y Gestión
Menú Configuraciones
Menú Formas de Pago
También desde la barra lateral, fuera de la pantalla de ventas, en Ajustes

Listado / estructura principal

Al acceder al módulo se muestra un listado con todas las Formas de Pago creadas.

Desde este listado se pueden realizar las siguientes acciones:

Crear una nueva Forma de Pago
Modificar una Forma de Pago existente
Eliminar una Forma de Pago

Cada Forma de Pago incluye:

Código
Descripción
Tipo de pago
Imagen
Acciones disponibles

Funcionamiento básico

Crear una nueva Forma de Pago

Pulsar el botón + Añadir Forma de Pago
Se abrirá el formulario de alta
Introducir los datos necesarios
Pulsar Guardar para registrar la Forma de Pago

Campos principales:

Tipo de Pago

Obligatorio
Define cómo actúa el sistema al usar esta forma de pago
Ejemplo: efectivo permite calcular el cambio y registrar el importe en caja
Ejemplo: tarjeta puede enviar el cobro al datáfono y calcular comisiones

Nombre

Obligatorio
Nombre de la Forma de Pago

Código

Obligatorio
Código abreviado de hasta 5 caracteres

Descripción

Información adicional, si se desea

Orden

Posición en la que se mostrará la Forma de Pago al finalizar una venta

Activo

Indica si la Forma de Pago puede utilizarse para cobrar ventas

Modificar una Forma de Pago

Localizar la Forma de Pago en el listado
Buscarla por código o por nombre, si es necesario
Pulsar el icono del lápiz
Realizar los cambios necesarios
Pulsar Actualizar

El funcionamiento es el mismo que al crear una nueva Forma de Pago.

Eliminar una Forma de Pago

Localizar la Forma de Pago en el listado
Buscarla por código o por nombre, si es necesario
Pulsar el icono de la papelera
Confirmar la acción para eliminar el registro

Importante:

El sistema mostrará un mensaje de confirmación antes de eliminar

Comprobaciones / notas importantes

El código debe ser breve y fácil de identificar
El tipo de pago define el comportamiento del sistema en el cobro
La opción Activo permite decidir si la forma de pago está disponible o no
El orden influye en cómo aparece la forma de pago al finalizar una venta

Preguntas habituales

¿Para qué sirve el tipo de pago?

Sirve para definir cómo se comporta el sistema al cobrar con esa forma de pago.

¿Puedo desactivar una forma de pago sin borrarla?

Sí, usando la opción Activo.

¿Para qué sirve el campo Orden?

Sirve para decidir en qué posición aparecerá la forma de pago al finalizar una venta.

¿Puedo modificar una forma de pago después de crearla?

Sí, se puede editar en cualquier momento desde el listado.

¿Qué pasa si elimino una forma de pago?

La forma de pago dejará de estar disponible en el sistema.

Datos para Copilot

Cómo crear una forma de pago
Respuesta: Accede a Formas de Pago, pulsa Añadir Forma de Pago, introduce los datos y guarda.

Cómo modificar una forma de pago
Respuesta: Busca la forma de pago en el listado, pulsa el icono de edición, realiza los cambios y actualiza.

Cómo eliminar una forma de pago
Respuesta: Busca la forma de pago, pulsa el icono de la papelera y confirma la acción.

Para qué sirve el campo Activo
Respuesta: Sirve para indicar si la forma de pago puede utilizarse o no en las ventas.

Para qué sirve el campo Orden
Respuesta: Sirve para decidir la posición en la que aparecerá la forma de pago al finalizar una venta.

Resumen rápido

Las Formas de Pago permiten registrar correctamente los cobros
Definen cómo actúa el sistema al cobrar una venta
Se pueden crear, modificar y eliminar
Influyen en caja, comisiones y devoluciones